Typy CRM záznamů¶

Ve Spravovat → CRM → Záznamysi můžete nadefinovat vlastní formulář pro CRM záznamy.

Vytvořit nový typ CRM záznamu/Upravit typ CRM záznamu¶

Pole	Popis
Název	Zadejte název záznamu.
Popis	Zadejte popis.
Automaticky zobrazit kartu	Zvolte která karta se automaticky zobrazí při otevření záznamu.
Záznam uložte.

Nastavení rozložení polí ve formuláři¶

Ve sloupci Formulář klikněte na Změnit.

Nástroj pro tvorbu formulářů a vlastní pole fungují v celé Daktele stejně — kompletní návod (rozložení, výchozí hodnoty, typy polí, úprava možností) najdete na stránce Vlastní pole a formuláře.

Vybrat statusy¶

Vyberte, které statusy budou operátoři moct nastavit u CRM záznamů tohoto typu. Kliknutím na Statusy ve sloupci Relace otevřete seznam vašich Statusů. Zaškrtněte Statusy, které chcete používat. Klikněte na Uložit pro návrat na seznam typů CRM záznamů.