Přístupy

Jak Přístupy a Práva určují, co mohou uživatelé v Daktele dělat?

Přístupy

Přístupy určují:

• do kterých modulů se uživatelé, kteří je používají, dostanou v GUI Daktely (a také přes API).

• schopnost vytvářet, číst, aktualizovat a mazat (CRUD) položky, které daný modul obsahuje.

Schopnosti CRUD pro modul nemusí nutně znamenat, že do něj musí uživatel mít i přístup. Může například nemít přístup do CRM, ale schopnost číst CRM data. Pokud se tedy zobrazují data z modulu CRM v jiném modulu, kam tento uživatel přístup má, uvidí je – např. Výpisy.

Práva

Práva určují:

• které konkrétní položky uživatelé, kteří je používají, uvidí v modulech, do kterých mají přístup.

• pokud mají v Přístupech schopnost vytvářet nebo upravovat, jaká data mohou vybrat v detailu položky. Např. uživatel, který má přístup a schopnost aktualizovat v Ticketech, musí mít právo na Kategorii, aby s ticketem mohl pracovat. Pokud bude ticket chtít předat jinému uživateli, musí mít právo i na tohoto uživatele.

• u front Práva určují, do kterých se uživatelé mohou přihlásit.

Diagram znázorňuje vztah Přístupů a Práv. Zoomovat můžete pomocí ctrl/cmd + kolečko myši.

Vytvořit nový přístup

Založit nový přístup:

Klikněte na Přidat nový v pravém horním rohu.

Na obrazovce Vytvořit přístup zadejte Název a Popis (nepovinný).

Backoffice: Zapněte, pokud chcete tento přístup používat s Back-office uživateli. Přístup do modulu Tickety bude automaticky zapnut.

Uživatel CC nemůže mít současně přístup ke čtení, aktualizaci nebo mazání tiketů a právo bez přihlášení do fronty. Případně musí mít povoleno volání bez fronty s těmito nastaveními, aby prošel ověřením.

Klikněte na Uložit.

Upravit přístup můžete v jeho detailu.

Klonovat existujíci přístup:

Klikněte na Klonovat ve sloupci Akce. Otevřou se nastavení přístupů – postupujte podle Upravit přístup níže.

Upravit přístup

Otevřete detail přístupu kliknutím na jeho Název – otevřou se nastavení přístupu.

Můžete upravit Název a Popis (nepovinný). Pole Jméno nelze upravit.

Poté nastavte Zkratky a Přístupy.

Po dokončení nastavení klikněte na Uložit.

Přístup můžete přiřadit uživateli v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.

Zkratky (Shortcuts)

Nastavte ikony, které se operátorům zobrazují pod hlavním menu v sidebaru vlevo.

Nedoporučujeme používat více než 6 zkratek – pokud jich přidáte více, budou velice malé.

1. Zkratky můžete přidat nebo odebrat pomocí tlačítek na konci každé řádky.

2. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete změnit pořadí zkratek.

3. Z rozbalovacího menu vyberte typ zkratky:

   1. Prázdné – zkratka bude nefunkční.

   2. Odkaz – otevře interní nebo externí stránku (odkaz nastavte podle kroků 4-7 níže).

   3. Globální vyhledávání – vyhledá dotaz v rámci Daktely. Prohledává Menu, Kontakty, Společnosti, Tickety a Znalostní bázi.

   4. Dokumentace –  otevře doc.daktela.com.

   5. Nový ticket – vytvoří nový ticket v Ticketech.

4. Z rozbalovacího menu vyberte barvu ikony.

   Pokud jste s kroku 2 vybrali Odkaz:

5. Z rozbalovacího menu vyberte ikonu.

6. Zadejte krátký popis, který se zobrazí při podržení kurzoru nad zkratkou.

7. Zadejte absolutní (např. https://www.google.com/ ) nebo relativní (např. /crm/contacts/create) adresu.

8. Zvolte, zda se má odkaz otevřít v nové kartě.

Klikněte na Uložit nebo přejděte na Přístupy níže.

Přístupy

Pomocí přepínačů zapněte nebo vypněte přístup k jednotlivým modulům Daktela.

Nastavení přístupů jednotlivých modulů naleznete v jejich kartě. Zaškrtněte políčka tam, kde chcete udělit přístup.

Obecně můžete udělit následující typy přístupů:

• Přístup – modul se zobrazí v hlavním menu.

• Vytvořit – uživatel bude moct vytvořit novou položku.

• Číst – uživatel bude moct číst jednotlivé položky.

• Aktualizovat – uživatel bude moct upravovat položky.

• Smazat – uživatel bude moct mazat položky.

Některé moduly mají jiné možnosti – jsou popsané v tooltipech přímo v Daktele.

Aby se zabránilo chybám v aplikaci, některá nastavení po uložení přístupu automaticky vypínají nebo zapínají jiné.

Pokud chcete od verze 6.20 nastavit velice specifický přístup, můžete nad tabulkou s Přístupy vypnout Nastavit závislosti automaticky. Upozorňujeme, že nesprávné nastavení může způsobit chyby v aplikaci!

Vlastní akce GPT

Nastavte vlastní GPT prompt, který mohou agenti používat ve svých textových vstupech, pokud mají oprávnění používat AI funkce pro psaní.

• Vyberte ikonu a název, který se zobrazí v rozbalovacím seznamu.

– Zadejte GPT prompt, který transformuje text zadaný agentem.

• K testování použijte tlačítko s ikonou milkroskopu.

Nastavení Dashboardu

U každého přístupu můžete nastavit jiné rozložení Dashboardu.

V seznamu přístupů klikněte na tlačítko Nastavení Dashboardu ve sloupci Akce.

1. Přetáhněte pole z Widgetů, Statistik nebo Analytik vpravo do vašeho dashboardu vlevo. Popis jednotlivých widgetů se zobrazí po přetažení do dashboardu.

2. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.

3. Proces opakujte dle potřeby.

4. Některé položky mají tlačítko Nastavení, pomocí kterého otevřete další nastavení, např. zvolit u Statistik filtry.

5. Nastavení Dashboardu uložte.

Nastavení widgetů

Smazat přístup

Způsob, jakým lze smazat přístup, se liší podle verze:

Od verze 6.20

Když smažete přístup, uživatelé, kteří ho používají, budou automaticky odhlášeni a deaktivování.

Po kliknutí na tlačítko Smazat se otevře dialogové okno, kde se zobrazí počet uživatelů s daným přístupem a možností potvrdit smazání přístupu.

Do verze 6.19.x

Pokud existují uživatelé s daným přístupem, přístup nelze smazat – tlačítko Smazat bude neaktivní. Počet uživatelů, kteří přístup používají, se zobrazuje v seznamu přístupů.

Chcete-li tlačítko zaktivovat, přejděte na Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů a odstraňte přístup u všech uživatelů. Pokud přístup používá mnoho uživatelů, můžete ho změnit hromadně.