Dynamics 365

Registrovat aplikaci

Na https://portal.azure.com/  se přihlaste jako administrátor.

Otevřete menu vlevo a přejděte na Azure Active Directory:

Z menu otevřete App registrations a klikněte na New registration:

Zadejte název aplikace, např. Integrace Daktela, a klikněte na Register:

Zkopírujte Application (client) ID a vložte ho do pole ID aplikace v integraci v Daktele – viz poslední krok. 

Přidat do aplikace client secret

V menu v detailu aplikace, kterou jste vytvořili v předchozím kroku, přejděte na Certificates & secrets a pod Client secrets klikněte na New client secret:

Do pole Description zadejte krátký popis a v rozbalovacím menu Expires vyberte nejdelší možnou dobu (24 months). Klikněte na tlačítko Add.

U nově vytvořeného Secretu zkopírujte Value a vložte ji do pole Application secret v integraci v Daktele – viz poslední krok. 

Create an Application User

Go to your Dynamics 365 URL and log in as an admin user.

Go to Settings → Security → Users and use the dropdown menu to switch to Application Users.

Create a new Application User. Enter the Application ID from the first step above into the Application ID field.

Click on Manage Roles in the user details and add a role with corresponding contact access (e.g. "System Administrator").

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje z Dynamics 365 do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Dynamics 365 klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URI instance zadejte URL vaší instance Dynamics 365.

Do pole ID aplikace zadejte Application ID z prvního kroku.

Do pole Application secret zadejte Value Client secretu z druhého kroku.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Dynamics 365.

Klikněte na Aktivovat.