Práva

Jak Přístupy a Práva určují, co mohou uživatelé v Daktele dělat?

Přístupy

Přístupy určují:

• do kterých modulů se uživatelé, kteří je používají, dostanou v GUI Daktely (a také přes API).

• schopnost vytvářet, číst, aktualizovat a mazat (CRUD) položky, které daný modul obsahuje.

Schopnosti CRUD pro modul nemusí nutně znamenat, že do něj musí uživatel mít i přístup. Může například nemít přístup do CRM, ale schopnost číst CRM data. Pokud se tedy zobrazují data z modulu CRM v jiném modulu, kam tento uživatel přístup má, uvidí je – např. Výpisy.

Práva

Práva určují:

• které konkrétní položky uživatelé, kteří je používají, uvidí v modulech, do kterých mají přístup.

• pokud mají v Přístupech schopnost vytvářet nebo upravovat, jaká data mohou vybrat v detailu položky. Např. uživatel, který má přístup a schopnost aktualizovat v Ticketech, musí mít právo na Kategorii, aby s ticketem mohl pracovat. Pokud bude ticket chtít předat jinému uživateli, musí mít právo i na tohoto uživatele.

• u front Práva určují, do kterých se uživatelé mohou přihlásit.

Diagram znázorňuje vztah Přístupů a Práv. Zoomovat můžete pomocí ctrl/cmd + kolečko myši.

Vytvořit nové právo/Upravit právo

Když otevřete Spravovat → Uživatelé → Práva, zobrazí se seznam vašich práv.

Chcete-li vytvořit nové právo, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující právo jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující právo, klikněte na jeho název.

Otevře se detail práva.

Detail práva

Vyplňte pole Název a Popis (volitelný).

Backo-ffice: Zapněte, pokud chcete toto právo používat s Back-office uživateli. Všechna přihlášení do fronty budou zakázána.

Uživatel CC nemůže mít současně přístup ke čtení, aktualizaci nebo mazání tiketů a právo bez přihlášení do fronty. Případně musí mít povoleno volání bez fronty s těmito nastaveními, aby prošel ověřením.

Zadejte Maximální počet aktivit (příchozích), které mohou být směrovány na uživatele s tímto právem (volitelné). Nechcete-li počet omezit, pole ponechte prázdné. Maximální počet příchozích aktivit je také ovlivněn nastavením vaší distribuční matice.

Zadejte Maximální počet odchozích záznamů, které mohou operátoři s tímto právem mít načtené.

Zvolte, zda operátoři Můžou mazat zmeškané hovory, aniž by na ně odpověděli, a zda Můžou volat bez fronty.

Zvolte, zda operátoři Můžou přepojovat hovory a jakým způsobem (od v6.20). Toto nastavení platí pouze pro přepojování v grafickém rozhraní Daktela a pomocí API. V SIP zařízeních mohou uživatelé hovory přepojovat bez ohledu na zde vybraném nastavení.

Zvolte Typy monitorování hovorů. Uživatelé s těmito právy mohou pracovat s hovory, které monitorují z Realtime panelu:

Zaškrtněte pro zapnutí funkce Požádat o pomoc, která umožní agentovi požádat o pomoc během hovoru.
Pouze monitorovat – můžou hovorům pouze naslouchat.
Našeptávat – můžou mluvit s agentem, který hovor vyřizuje.
Vstoupit – můžou vstoupit do hovoru a mluvit s agentem i zákazníkem.
Převzít – můžou odstranit agenta z hovoru a dokončit ho sami.

Zaškrtněte pro zapnutí Jednorázového hesla. Když administrátor změní heslo uživatele v části Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů, můžete nastavit povinnou změnu hesla při příštím přihlášení.

Obnovit heslo – Zapnutím umožníte uživatelům resetovat svoje vlastní heslo. Musí mít vyplněnou platnou e-mailovou adresu v poli Ověřovací e-mail v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.

Vytváříte nové právo?

Vytváříte-li nové právo, uložte ho a znovu otevřete kliknutím na jeho název. Poté pokračujte dle instrukcí níže.

V jednotlivých kartách nastavte, s čím mohou operátoři pracovat:

Karta	Popis
Uživatelé	Vyberte uživatele, kteří spolupracují – mohou si mezi sebou např. předat ticket nebo přepojit hovor. Pomocí tlačítka Všichni uživatelé z nastavených práv vyberete všechny uživatele, kteří používají práva, která jste vybrali v kartě Práva. Pomocí tlačítka Všichni uživatelé z nastavených front vyberete všechny uživatele, kteří používají fronty, které jste vybrali v kartě Fronty. Uživatele můžete nastavit v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.
Přístupy	Vyberte, které přístupy budou moct agenti s těmito právy editovat. Přístupy můžete nastavit v Spravovat → Uživatelé → Přístupy.
Práva	Vyberte, které přístupy budou moct agenti s těmito právy editovat.
Fronty	Vyberte fronty, které budou moct uživatelé s tímto právem používat. Zapněte nebo vypněte Vyzvedávání hovorů. Práva, které mají toto nastavení zapnuté, mohou pomocí Čekajících aktivit přijmout aktivity, které již zvoní u jiného operátora (pokud není zvolen Typ přihlášení – Žádný). Z rozbalovacího menu vyberte Prioritu, kterou bude právo mít při distribuci aktivit ve frontě. Z rozbalovacího menu vyberte způsob Přihlášení. Popis jednotlivých typů naleznete přímo v Daktele. Fronty můžete nastavit v Spravovat → Fronty.
Kategorie	Zaškrtněte kategorie, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat. Přístup: chcete-li, aby uživatelé viděli tickety kategorie, přepněte Přístup na Ano. Uživatelé bez přístupu kategorii mohou používat (např. vytvořit ticket s danou kategorií), ale ticket po uložení již neuvidí. Distribuce: když je v dané kategorii vytvořen ticket bez uživatele, nastavte, za jakých podmínek se má distribuovat uživatelům tohoto práva. Vyberte maximální počet ticketů v dané kategorii, který může uživatel mít, aby mu byl ticket přiřazen. Pokud právo používá více uživatelů, ticket se přiřadí uživateli s nejnižším počtem ticketů v dané kategorii. Mají-li všichni uživatelé více než nastavený počet, distribuce se zastaví do té doby, než počet ticketů některého uživatele opět klesne. Nechcete-li tickety automaticky distribuovat, vyberte Žádný. Distribuce ticketů funguje pouze v případě, že je daná kategorie nastavená na některé emailové frontě. Tickety se automaticky distribuují pouze operátorům, kteří jsou v dané frontě přihlášeni. Kategorie můžete nastavit v Spravovat → Tickety → Kategorie.
Makra	Zaškrtněte makra, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat v sekci Tickety. Zobrazit přepněte na Ano. Makra můžete nastavit v Spravovat → Tickety → Makra.
Wallboardy	Zaškrtněte wallboardy, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat. Wallboardy včetně práv číst, upravovat a mazat můžete nastavit v Aplikace → Wallboardy.
Skupiny	Zaškrtněte skupiny, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat. Skupiny můžete nastavit v Spravovat → Nastavení → Skupiny.
Události	Zaškrtněte události, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat. Události můžete nastavit v Spravovat → Nastavení → Události.
Pauzy	Zaškrtněte pauzy, se kterými budou moct uživatelé s tímto právem pracovat. Přístup přepněte na Ano. Pauzy můžete nastavit v Spravovat → Nastavení → Pauzy.
Složky znalostní báze	Zaškrtněte složky, do kterých budou mít uživatelé s tímto právem přístup. Oprávnění Vytvořit, Číst, Aktualizovat a Smazat jsou po vybrání ve výchozím stavu zapnutá – chcete-li je vypnout, přepněte je na Ne. Složky můžete nastavit v Znalostní bázi.

Po dokončení nastavení klikněte na Uložit.

Přístup můžete přiřadit uživateli v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.

Nastavení sloupce seznamů

Nastavení seznamu sloupců

Klikněte na Seznam sloupců ve sloupci Nastavení a upravte své sloupce v Kontaktech, Společnosti, Záznamy CRM, Tickety a Záznamy.

Vyberte, kterou chcete přizpůsobit.

V prvním okně vidíte náhled vybrané záložky.

Ve spodním okně můžete upravovat své sloupce. Klikněte na kontejner a podržte, přetáhněte nahoru či dolu pro změnu pořadí sloupců.

Klepnutím na tlačítko Nastavení upravíte Název, Barvu textu nebo skrytí na konkrétní obrazovce.

Smazat právo

Pokud existují uživatelé s daným právem, právo nelze smazat – tlačítko Smazat bude neaktivní. Počet uživatelů, kteří právo používají, se zobrazuje v seznamu práv.

Chcete-li tlačítko zaktivovat, přejděte na Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů a odstraňte právo u všech uživatelů. Pokud právo používá mnoho uživatelů, můžete ho změnit hromadně.