Pipedrive je systém pro zpracování nabídek a potenciálních zákazníků. Tato integrace může exportovat dohody z Pipedrive do Daktely, kde vytváří kampaňové záznamy. Jakmile agent zavře aktivitu hovoru spojenou se záznamem kampaně, integrujte aktivitu push call do Pipedrive (activityCall::close event).

Tato integrace využívá Daktela integration platformu neboli Daktela hub.

Pokud byste chtěli využít integraci, prosíme kontaktujte nás na daktela@daktela.com před tím než budete pokračovat v následujících krocích.

Předpoklady

Předpoklady

  • Vytvořená integrace v Daktela Integrations platformě

Integration setup

Integration setup

  • Nainstalujte Daktela aplikaci pro Pipedrive.

  • OAuth vás přesměruje do Labs, kde vytvoříte novou integraci Pipedrive. Povinné pole je pouze jedno a je to instance Daktela (viz předpoklady).

  • Po vytvoření integrace otevřete její detail a vytvořte událost v Daktele a vygenerujte pole formuláře. Jakmile budete hotovi, (ve své instanci Daktely) vložte vytvořená pole formuláře do tvaru typu záznamu, který chcete použít.

Jak to funguje?

Jak to funguje?

  • Po výběru některých nabídek (deals) můžete exportovat nabídky pomocí tlačítka se třemi tečkami v detailu nabídky nebo v seznamu nabídek. Klikněte na tlačítko Contact in Daktela.

  • Vyberte typ záznamu CRM z vaší instance Daktely. Když kliknete na Nahrát, vytvoří se nový záznam kampaně s telefonním číslem dohody. Pole Pipeddrive uvedená výše v nastavení integrace musí být obsažena ve formuláři vybraného typu záznamu.

  • Jakmile načtete záznam kampaně a provedete hovor, aktivita bude odeslána do Pipedrive a spojena s příslušnou dohodou.