Pipedrive

Pipedrive je systém pro zpracování nabídek a potenciálních zákazníků. Tato integrace může exportovat dohody z Pipedrive do Daktely, kde vytváří kampaňové záznamy. Jakmile agent zavře aktivitu hovoru spojenou se záznamem kampaně, integrujte aktivitu push call do Pipedrive (activityCall::close event).

Tato integrace využívá Daktela integration platformu neboli Daktela hub.

Pokud byste chtěli využít integraci, prosíme kontaktujte nás na daktela@daktela.com před tím než budete pokračovat v následujících krocích.

Předpoklady

Vytvořená integrace v Daktela Integrations platformě

Integration setup

Nainstalujte Daktela aplikaci pro Pipedrive.
OAuth vás přesměruje do Labs, kde vytvoříte novou integraci Pipedrive. Povinné pole je pouze jedno a je to instance Daktela (viz předpoklady).
Po vytvoření integrace otevřete její detail a vytvořte událost v Daktele a vygenerujte pole formuláře. Jakmile budete hotovi, (ve své instanci Daktely) vložte vytvořená pole formuláře do tvaru typu záznamu, který chcete použít.

Jak to funguje?

Po výběru některých nabídek (deals) můžete exportovat nabídky pomocí tlačítka se třemi tečkami v detailu nabídky nebo v seznamu nabídek. Klikněte na tlačítko Contact in Daktela.
Vyberte typ záznamu CRM z vaší instance Daktely. Když kliknete na Nahrát, vytvoří se nový záznam kampaně s telefonním číslem dohody. Pole Pipeddrive uvedená výše v nastavení integrace musí být obsažena ve formuláři vybraného typu záznamu.
Jakmile načtete záznam kampaně a provedete hovor, aktivita bude odeslána do Pipedrive a spojena s příslušnou dohodou.