Zapier
Funkce Integrace
Triggery:
Nově vytvořený ticket: Spustí workflows při vytvoření nového ticketu v Daktele.
Nově přidaný kontakt: Spustí akce při přidání nového kontaktu do Daktele.
Nový CRM záznam: Spustí akce při vytvoření nového CRM záznamu v Daktele.
Nový kampaňový záznam: Spustit akce při vytvoření nového kampaňového záznamu v Daktele.
Nově přidaná společnost: Spustí akce při vytvoření nové společnosti v Daktele.
Aktualizovaná Společnost: Spustit akce po aktualizaci společnosti v Daktele.
Aktualizovaný Kampaňový záznam: Spustit akce po aktualizaci kampaňového záznamu v Daktele.
Aktualizovaný Kontakt: Spustit akce po aktualizaci kontaktu v Daktele.
Aktualizovaný CRM záznam: Spustit akce po aktualizaci CRM záznamu v Daktele.
Aktualizovaný Ticket: Spustit akce po aktualizaci ticketu v Daktele.
Akce:
Vytvořit ticket: Automaticky vytvoří nový ticket v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Aktualizovat ticket: Automaticky aktualizuje existující ticket v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Vytvořit kontakt: Automaticky vytvoří nový kontakt v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Aktualizovat kontakt: Automaticky aktualizuje informace o kontaktu v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Vytvořit nový CRM záznam: Automaticky vytvoří nový CRM záznam v Daktele na základě specifických truggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Aktualizovat CRM záznam: Automaticky aktualizuje existující CRM záznam v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Vytvořit nový Kampáňový záznam: Automaticky vytvoří nový kampaňový záznam v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Vytvořit novou společnost: Automaticky vytvoří novou společnost v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Aktualizovat společnost: Automaticky aktualizuje existující společnost v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Zavolat: Automaticky zavolá v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Odeslat E-mail: Automaticky odešle e-mail v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Nastavit Pauzu: Automaticky nastaví pauzu v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Odeslat SMS: Automaticky odešle SMS v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.
Akce s vlastním kódem:
Spustit JavaScript/Python: Spustí vlastní úryvky kódu pro zpracování složité logiky nebo manipulaci s daty specifickou pro pracovní postupy v Daktela.
Provést vlastní API volání v Daktele: Umožňuje zákazníkovi provést API volání prostřednictvím vlastního HTTP požadavku.
První kroky
Než začnete s instalací, musíte si vytvořit účet na Zapier.
Přihlašte se
Přejdete do Apps, Add Connection a do vyhledávače zadejte Daktela.
Vyplňte pole API URL.
V Daktele získate svůj access token: přejděte na Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů → otevřete detail uživatele.
Vložte svůj access token do pole Access token.
Vaše instance Daktela je nyní připojena k Zapier.
Vytvořit Zap
"Zap" v Zapieru je automatizovaný workflow, který propojuje vaše aplikace a služby. Každý Zap se skládá ze Triggeru (události, která spustí workflow) a Akcí (úkolů, které workflow provádí). Například, Zap se může spustit, když přijde nový e-mail (Trigger) a poté vytvořit ticket v Daktele (Akce). Zapy pomáhají automatizovat opakující se úkoly bez potřeby programování.
Přejdete do Zapier, klinutím přejdete do Zaps a vytvořte nový Zap.
Vytvořit Trigger
Vyberte aplikaci, ve které očekáváte, že dojde k události, která poté spustí akci.
Když vyberete Trigger z Daktely, Zapier spustí polling. To znamená, že může trvat od 1. do 15. minut, než Zapier rozpozná Trigger v Daktele, a poté jej pošle do svého systému. Doba trvání závisí na verzi, kterou používáte.
V aplikaci vyberte Událost, jež spustí Trigger.
Zmačknete tlačítko Pokračovat a vyberte účet.
Vybraný účet odpovídá účtu uživatele, který jste připojili k Zapieru v rámci prvního kroku, když jste zadali access token konkrétního uživatele, jehož instanci jste tak propojili s Zapierem.
Vytvoření vlastního triggeru s Daktelou a Zapierem
Potřebujete trigger, který ještě není implementován? Můžete mapovat událost v Daktele na trigger v Zapieru podle následujících kroků:
Vytvořte trigger pomocí aplikace Webhooks od Zapier na platformě Zapier (tato funkce je dostupná pouze pro platící uživatele).
Na kartě Test uvidíte URL webhooku ve formátu podobném tomuto: https://hooks.zapier.com/hooks/catch/18928315/2b37a7u/
Zkopírujte tento odkaz.
Vytvořte událost v Daktele a přidejte akci "Otevřít URL adresu" pomocí odkazu z předchozího kroku.
Pokud potřebujete předat data z Daktely do Zapieru, můžete je zahrnout do URL webhooku jako dotazovací parametry.
Vytvořit Akci
Vyberte aplikaci, ve které očekáváte, že bude spuštěna akce.
Vyberte konkrétní typ události.
Vyberte účet.
Vybraný účet odpovídá účtu uživatele, který jste připojili k Zapieru v rámci prvního kroku, když jste zadali access token konkrétního uživatele, jehož instanci jste tak propojili s Zapierem.
Vyberte Akci.
Po vytvoření Triggeru i Akce nezapomeňte kliknout na Publikovat; jinak váš nový Zap nebude aktivován.
Příklady
Když vybraný Trigger je z Daktely, Zapier zahájí polling. Celý proces může trvat mezi 1. a 15. minutami, v závislosti na verzi, kterou používáte.
Aplikace: Daktela - Daktela
Trigger: Vytvořit nový ticket v Daktele.
Akce: Přidat komentář k novému ticketu v Daktele. Můžete předdefinovat obsah komentáře, který bude automaticky přidán ke každému novému ticketu, který vytvoříte v Daktele.
Co se stane: Jakmile vytvoříte nový ticket v Daktele, bude k němu automaticky připojen komentář, který jste vytvořili v Zapieru.
Applikace: Gmail - Daktela
Trigger: Nový Email v Gmailu.
Akce: Vytvořit Ticket v Daktele.
Co se stane: Jakmile obdržíte nový e-mail ve svém Gmailu, bude automaticky vytvořen nový ticket.
Aplikace: Daktela - Slack
Trigger: Nový kontakt v Daktele.
Akce: Přidejte si upozornění do Slacku. Můžete předdefinovat obsah upozornění, určit čas, kdy se objeví, a vybrat uživatele, který ho obdrží.
Co se stane: Jakmile vytvoříte nový kontakt v Daktele, obdržíte automatické upozornění ve Slacku.