V Spravovat → CRM → Databáze klikněte na Formulář společností – zde si můžete nadefinovat vlastní formulář pro společnosti. Bez vlastního formuláře budete moct CRM modul Společnosti využívat pouze s těmito základními poli: Název, SLA, Uživatel a Popis. Doporučujeme nastavit si pole, která budete potřebovat při své každodenní práci.
Do verze 6.20 můžete formulář pro společnosti nastavit v Spravovat → CRM → Společnosti.
Nastavení rozložení polí ve formuláři
Nastavení rozložení polí ve formuláři
-
Přetáhněte Kontejner z Výběru sekcí do formuláře. Zadejte název.
Klikněte na tlačítko Nastavení, kde můžete nastavit, zda má být kontejner při otevření rozbalený, napsat rich-text popis a nastavit dynamické zobrazení. -
Přetáhněte pole z Výběru položek do kontejneru. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.
Klikněte na tlačítko Nastavení, kde nastavit tooltip pro operátory (zobrazí se před polem), dynamické zobrazení a další nastavení (Zobrazit v seznamu, Zobrazit v aktivitě, Skryté pro operátory, Pouze ke čtení, Povinná položka – přejeďte přímo v Daktele myší na tooltip a zobrazí se popis jednotlivých nastavení). -
Proces opakujte dle potřeby.
Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole
Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole
-
Chcete-li pole aktualizovat, klikněte u daného pole na Aktualizovat v seznamu Výběr sekcí nebo ve vašem formuláři.
-
Chcete-li vytvořit nové pole:
-
od základu, klikněte na Přidat nový v seznamu Výběr položek, nebo
-
podobné již existujícímu, klikněte na Klonovat u pole, které chcete použít jako šablonu.
-
-
Zadejte Název a zvolte Typ pole – viz přehled níže. Zvolte, zda chcete povolit vícenásobné zadávání hodnot a zda chcete hodnoty validovat pomocí regulárního výrazu. Unikátní název se vyplní automaticky po uložení. Pokud chcete, vyplňte Popis.
Přehled typů pole
Vlastní pole jsou Společná u Ticketů, CRM kontaktů, společností a záznamů. Pokud provedete změnu u jednoho propíše se to i u ostatních.
Field type |
Agent use description |
Extra settings |
---|---|---|
Text |
Zadejte jakýkoli text. |
|
Textová oblast |
Zadejte jakýkoli text – větší pole. Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znáků. |
Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat. |
Selectbox |
Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích. Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
MultiSelectbox |
Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Checkbox |
Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Radio |
Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Datum a čas |
Zadejte nebo zvolte datum a čas. |
|
Datum |
Zadejte nebo zvolte datum. |
|
Čas |
Zadejte nebo zvolte čas. |
|
Telefon |
Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech. |
Doporučujeme v poli Formát nastavit regulární výraz, pomocí kterého se bude validovat, zda je zadané číslo ve správném formátu. |
|
Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu. |
|
Adresa |
Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování. |
|
Url |
Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku. |
|