Databáze
Spravovat → CRM → Databáze můžete nastavit různé databáze, v kterých budete ukládat informace o svých Kontaktech a Společnostech. Pomocí databází můžete používat různé formuláře pro Kontakty a Společnosti podle toho, jaké informace do nich operátoři zadávají.
Kontakty a Společnosti - nastavení formuláře databáze
Nastavení rozložení polí ve formuláři
Přetáhněte Kontejner z Výběru sekcí do formuláře. Zadejte název.
Klikněte na tlačítko Nastavení, kde můžete nastavit, zda má být kontejner při otevření rozbalený, napsat rich-text popis a nastavit dynamické zobrazení.Přetáhněte pole z Výběru položek do kontejneru. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.
Klikněte na tlačítko Nastavení, kde nastavit tooltip pro operátory (zobrazí se před polem), dynamické zobrazení a další nastavení (Zobrazit v seznamu, Zobrazit v aktivitě, Skryté pro operátory, Pouze ke čtení, Povinná položka – přejeďte přímo v Daktele myší na tooltip a zobrazí se popis jednotlivých nastavení).Proces opakujte dle potřeby.
Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole
Chcete-li pole aktualizovat, klikněte u daného pole na Aktualizovat v seznamu Výběr sekcí nebo ve vašem formuláři.
Chcete-li vytvořit nové pole:
od základu, klikněte na Přidat nový v seznamu Výběr položek, nebo
podobné již existujícímu, klikněte na Klonovat u pole, které chcete použít jako šablonu.
Zadejte Název a zvolte Typ pole – viz přehled níže. Zvolte, zda chcete povolit vícenásobné zadávání hodnot a zda chcete hodnoty validovat pomocí regulárního výrazu. Unikátní název se vyplní automaticky po uložení. Pokud chcete, vyplňte Popis.
Přehled typů pole
Vlastní pole jsou Společná u Ticketů, CRM kontaktů, společností a záznamů. Pokud provedete změnu u jednoho propíše se to i u ostatních.
Typ pole | Popis použití agentem | Rozšiřená nastavení |
|---|---|---|
Text | Zadejte jakýkoli text | |
Textová oblast | Zadejte jakýkoli text – větší pole. Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znáků. | Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat. |
Bohatý text | Do tohoto pole můžete uložit formátovaný text nebo HTML. | |
Selectbox | Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích. Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků. | Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
MultiSelectbox | Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli. | Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Checkbox | Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím. | Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Radio | Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím. | Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Datum a čas | Zadejte nebo zvolte datum a čas. | |
Datum | Zadejte nebo zvolte datum. | |
Čas | Zadejte nebo zvolte čas. | |
Telefon | Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech. Doporučujeme vám nastavit v poli Formát regulární výraz pro ověření, že číslo je ve správném formátu. | |
Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu. | ||
Adresa | Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování. | |
URL | Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku. |
Poznámky
Navrhované Kontakty a Společnosti v otevřených aktivitách
Během otevřené aktivity, pokud je kontaktní informace spojena s více než jedním kontaktem nebo společností, se na spodní části widgetu Kontakty/Společnosti zobrazí seznam dostupných kontaktů nebo společností, což vám umožní kliknout na tlačítko Odkaz pro přepnutí na vybraný kontakt nebo společnost.
Ve výchozím nastavení je navrženo maximálně 4 další kontakty nebo společnosti kromě těch, které jsou načtený.
Pokud byste chtěli zvýšit nebo snížit počet navrhovaných kontaktů nebo společností, kontaktujte prosím náš tým podpory na čísle +420 226 211 245 nebo nám napište na e-mail daktela@daktela.com.