V Spravovat → Typy záznamů si můžete nadefinovat typy záznamů. Ty se v hovorových frontách používají k vytváření záznamů.
Vlastní call scripty
Můžete také nadefinovat vlastní call scripty, díky kterým můžete vlastní aktivity distribuovat ve frontách a pracovat v nich s vlastními poli.
Vytvořit nový typ záznamu/Upravit typ záznamu
Nastavení rozložení polí ve formuláři – callscript Přehled typů pole
Nastavit Relace Databáze Karty
Použití formuláře typu záznamu ve frontě
Záznamy, Typy záznamů, Formuláře, Databáze, Fronty – jak jsou spojené? Administrátor Teamleader Operátor
Vytvořit nový typ záznamu/Upravit typ záznamu
Vytvořit nový typ záznamu/Upravit typ záznamu
Chcete-li vytvořit nový typ záznamu od základu, klikněte na Přidat nový v pravém horním rohu.
Chcete-li použít již existující typ záznamu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.
Chcete-li upravit již existující typ záznamu, klikněte na jeho název.
Otevře se detail typu záznamu.
Pole |
Popis |
---|---|
Název |
Zadejte název záznamu. |
Popis |
Zadejte popis. |
Fronta |
Zvolte primární frontu, s kterou bude typ záznamu propojený. |
Automaticky zobrazit kartu |
Zvolte kartu která se automaticky zobrazí při otevření záznamu. |
Uložte záznam.
Nastavení rozložení polí ve formuláři – callscript
Nastavení rozložení polí ve formuláři – callscript
Pro nastavení formuláře záznamu, klikněte na Změnit ve sloupci Formulář.
-
Přetáhněte Kontejner z Výběru sekcí do formuláře. Zadejte název.
Klikněte na Nastavení, kde můžete nastavit, zda má být kontejner při otevření rozbalený, napsat rich-text popis a nastavit dynamické zobrazení. -
Přetáhněte pole z Výběru položek do kontejneru. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.
Nastavení pole:
Klikněte na Nastavení možností vypsaných níže.-
Tooltip - Můžete nastavit tooltip pro operátory (zobrazí se před polem).
-
Dynamická viditelnost: Pole či sekce s nastaveným dynamickou viditelností se operátorovi zobrazí pouze pokud splní podmínky pro jejich odkrytí.
-
Další nastavení: Zobrazit v seznamu, Zobrazit v aktivitě, Skryté pro operátory, Pouze ke čtení, Povinná položka, Počet řádků – přejeďte přímo v Daktele myší na tooltip a zobrazí se popis jednotlivých nastavení.
-
-
Proces opakujte dle potřeby.
-
Typ záznamu uložte.
Přehled typů pole
Field type |
Agent use description |
Extra settings |
---|---|---|
Text |
Zadejte jakýkoli text. |
|
Textová oblast |
Zadejte jakýkoli text – větší pole. Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znáků. |
Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat. |
Bohatý text |
Do pole tohoto typu je možné uložit formátovaný text nebo html. |
|
Selectbox |
Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích. Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v modulu Záznamy ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
MultiSelectbox |
Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v modulu Záznamy ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Checkbox |
Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v modulu Záznamy ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Radio |
Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v modulu Záznamy ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Datum a čas |
Zadejte nebo zvolte datum a čas. |
|
Datum |
Zadejte nebo zvolte datum. |
|
Čas |
Zadejte nebo zvolte čas. |
|
Telefon |
Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech. |
Doporučujeme v poli Formát nastavit regulární výraz, pomocí kterého se bude validovat, zda je zadané číslo ve správném formátu. |
|
Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu. |
|
Adresa |
Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování. |
|
Url |
Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku. |
|
Nastavit Relace
Nastavit Relace
Ve sloupci Relace klikněte na relaci, kterou chcete nastavit, a postupujte dle instrukcí níže.
Databáze
Pomocí databází můžete seskupovat kampaňové záznamy.
Klikněte na Databáze ve sloupci Relace. Kliknutím na Přidat nový vytvoříte novou databázi.
V tabulce je zobrazen počet Volných, Přeplánovaných a Dokončených záznamů v databázi.
Pomocí přepínače můžete databázi aktivovat nebo deaktivovat. Když je databáze deaktivovaná, kampaňové fronty přestanou vytáčet záznamy, které jsou v dané databázi.
Pokud máte zvoleno Míchat záznamy z více databází v nastavení fronty, záznamy se budou načítat ze všech databází ve vámi nastaveném poměru.
Záznamy, které nejsou v žádné databázi, mají Prioritu 5 a Poměr míchání 5.
Prioritu a poměr míchání můžete nastavit při vytváření nové databáze nebo kliknutím na tlačítko upravit u dané databáze.
Záznamy, které již byly navolány a mají nastavený čas Dalšího hovoru, budou v tento čas opět navolány bez ohledu na to, zda je databáze aktivní nebo nikoli.
Databáze jsou viditelné pouze pro určitý typ front:
-
Kampaň preview (manuální).
-
Progresivní Kampaň.
-
Prediktivní Kampaň (dialer).
Typ záznamu musí být přiřazený ke správnému typu fronty.
Karty
Zaškrtněte karty s externím URL, které se budou zobrazovat v ticketech v této kategorii.
Přidat a spravovat karty můžete zde, nebo můžete přejít na Spravovat → Nastavení → Karty.
Nastavení karet uložte.
Použití formuláře typu záznamu ve frontě
Použití formuláře typu záznamu ve frontě
Přejděte do Spravovat → Fronty a otevřete frontu, se kterou chcete formulář používat.
V detailu fronty v sekci Formuláře zapněte přepínač u nastavení Použít formulář záznamu. Frontu uložte.
V seznamu front u vaší fronty ve sloupci Relace klikněte na Formulář a ze seznamu formulářů vyberte ten, který chcete s touto frontou použít. Pokud vyberete více formulářů, budou se automaticky střídat. Výběr formulářů uložte.
V seznamu front u vaší fronty ve sloupci Akce klikněte na Nastavení schématu widgetů a do schématu widgetů přidejte widget Formulář záznamu. Schéma widgetů uložte.
Váš formulář záznamu je připraven a operátoři ho nyní budou moct používat k vytváření záznamů.
Záznamy, Typy záznamů, Formuláře, Databáze, Fronty – jak jsou spojené?
Záznamy, Typy záznamů, Formuláře, Databáze, Fronty – jak jsou spojené?
Tento příklad popisuje proces nastavení a navolání progresivní kampaně.
Nastavení všech typů kampaní je shodný do té doby, než se záznam dostane do kampaňové fronty.

Administrátor
Administrátor v Daktele nastaví celou „infrastrukturu“ kampaně vytvořením následujícího:
-
Typ záznamu. Ten obsahuje jeden nebo více formulářů (neboli call skriptů), které obsahují pole pro zadávání informací. Typ záznamu může dále obsahovat databáze, pomocí kterých se mohou segmentovat záznamy v typu záznamu.
-
Kampaňová fronta. Ta je spárována s typem záznamu a používá se k navolání záznamů, které typ záznamu obsahuje.
Teamleader
Teamleader používá infrastrukturu, kterou mu vytvořil Administrátor, k připravení kampaně k navolání. Postupuje takto:
-
Vytváří záznamy v daném typu. Do příslušného pole vyplní telefonní číslo. Dle typu kampaně může vyplnit i další pole. Tento krok typicky provádí hromadným importem.
-
Aktivuje a deaktivuje databáze v typu záznamu a kampaňové fronty, čímž určuje, kdy se které záznamy se navolávají.
-
Po navolání záznamů vyhodnocuje výsledky kampaně.
Operátor
Operátor navolává záznamy, které mu vytvořil Teamleader. Postupuje takto:
-
Přihlásí se do kampaňové fronty a vytočí hovor zákazníkovi.
-
Pokud se dovolá, vyplní formulář (který mu nastavil Administrátor v typu záznamu) a záznam uloží. Akce záznamu je nastavena na Hotovo a záznam se dále nevolá.
-
Pokud se nedovolá, záznam se přeplánuje na později nebo, pokud bylo dosaženo Počtu opakování z nastavení fronty, akce záznamu se nastaví na Hotovo a záznam se dále nevolá – podrobný popis viz Jak fungují jednotlivé typy kampaní?.
Rozdělení rolí výše je časté, ale je uvedeno pouze jako příklad. Každé kontaktní centrum může mít role a zodpovědnosti rozdělené jinak, ale proces zůstává stejný.