Pomocí statusů nastavíte, co se stalo během aktivity nebo v ticketu, jaký je výsledek aktivity nebo v jaké fázi se nachází určitý proces.
Vytvořit nový status/Upravit status
Vytvořit nový status/Upravit status
V Spravovat → Nastavení → Statusy se zobrazí seznam vašich statusů.
Chcete-li založit nový status, klikněte na tlačítko Přidat nový.
Chcete-li použít již existující status jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.
Chcete-li upravit již existující status, klikněte na její název.
Otevře se detail statusu.
Detail statusu
Detail statusu
Vyplňte pole Název a Popis (volitelný) a poté nastavte status:
|
Nastavení |
Popis |
|---|---|
|
Blacklist databáze |
Z rozbalovacího menu vyberte blacklist databázi. Svoje databáze můžete spravovat v Spravovat → Fronty → Blacklisty. Když v aktivitě nastavíte status, telefonní číslo aktivity se přidá do vybrané blacklist databáze. Chcete-li číslo do databáze přidat pouze dočasně, do pole Čas vypršení blacklistu zadejte, jak dlouho má číslo v databázi zůstat. Můžete zadat číslo + „hours“, days, weeks, months nebo years. Pokud se vámi zadaný čas správně přepočítal, tooltip vedle Přepočítaného času zezelená a zobrazí se čas, kdy bude ticket z databáze odstraněn. Jak zadávat data a časy Můžete zadávat data a časy pomocí přirozených frází. Zde je několik příkladů, které vám poslouží jako vodítko: Jednoduchá data:
10. prosince 2023 Časy dne:
Kombinovaná data a časy:
Tipy: Relativní výrazy: Používejte slova jako za a před pro časy relativní k současnému okamžiku.
Odkazy na týden a měsíc: Zmiňte části týdne nebo měsíce.
Kombinování prvků: Buďte tak konkrétní, jak potřebujete.
Příklady pro plánování: Chcete-li nastavit opakovanou zprávu na každý pondělí v 9:00, zadejte: příští pondělí v 9:00 Chcete-li naplánovat událost na dva dny od teď, zadejte: za 2 dny Změníte-li status, číslo se z databáze neodstraní. Chcete-li ho odstranit dříve, než vyprší, odstraňte ho ručně v Spravovat → Nastavení → Blacklist. |
|
Validace |
Když je Validace zapnutá, kampaňový záznam s tímto statusem nelze uložit, pokud nejsou vyplněna všechna povinná pole. Povinná pole můžete nastavit v Typech záznamů. |
|
Další hovor |
Když je Další hovor zapnutý, kampaňový záznam s tímto statusem nelze uložit, pokud není nastaveno datum a čas dalšího hovoru. |
|
Barva |
Vyberte barvu vlaječky, která se zobrazí v seznamu ticketů, když v ticketu nastavíte tento status. |
Status uložte.
Nezapomeňte vybrat Kategorie, Fronty a Typy CRM Záznamů , kde chcete status používat.
Vybrat Kategorie, Fronty a Typy CRM Záznamů
Vybrat Kategorie, Fronty a Typy CRM Záznamů
V seznamu statusů klikněte na Kategorie, Fronty nebo Typy CRM Záznamů ve sloupci Relace. Otevře se seznam vašich Kategorií / Front / Typů CRM Záznamů. Vyberte kategorie/fronty/typy CRM záznamů, kde chcete status používat, a klikněte na Uložit.
Vztahy kategorií a typů záznamů CRM, které zde vyberete, budou použity pouze v GUI. Přes API v Ticketech a CRM Rekordech bude možné vybrat libovolný stav.