Přihlaste se do Pohody jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:
Nastavit mServer
Nastavit mServer
Nastavte a spusťte mServer podle instrukcí dostupných na webu Pohoda . Více informací o mServeru také naleznete zde . Pokud s nastavením mServeru potřebujete pomoct, kontaktujte prosím přímo podporu Pohody.
Po nastavení mServeru budete znát svoje URL a port. Informace zadejte do integrace v Daktele – viz níže.
Nastavit integraci v Daktele
Nastavit integraci v Daktele
Zadat přihlašovací údaje a adresu mServeru
V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Pohoda klikněte na Konfigurovat.
Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.
Do pole URL instance zadejte URL vašeho mServeru a port, např. https://vasserver.cz:50443. Nezadávejte umístění na serveru "/xml" – přidává se automaticky.
Do pole Uživatelské jméno a Heslo zadejte svoje přístupové údaje do Pohody.
Do pole Ico zadejte IČO vaší společnosti.
Klikněte na Autorizovat.
Namapovat pole CRM
Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Pohody.
Klikněte na Aktivovat.