Přeskočit obsah

Pohoda

Přihlaste se do Pohoda jako uživatel s právy správce a postupujte podle níže uvedených pokynů:

Nastavení mServeru

Otevřete Pohoda a přihlaste se jako uživatel s právy správce. Postupujte podle pokynů na webu Pohoda pro nastavení a spuštění vašeho mServeru. Více informací o mServeru je k dispozici zde. Pokud potřebujete pomoc s nastavením mServeru, kontaktujte prosím podporu Pohoda. Jakmile budete znát URL a port vašeho mServeru, zadejte je do integrace Daktela – viz níže.

Nastavení integrace Daktela

Zadání údajů o mServeru a přihlašovacích údajů do Daktela

V Daktela přejděte na Správa → Integrace a klikněte na Konfigurovat pod Pohoda. Vyberte, do které CRM databáze chcete synchronizovat vaše data. Zadejte URL a port vašeho mServeru z předchozího kroku do pole URL instance, např. https://vasserver.com:50443. Nezadávejte umístění serveru "/xml" – toto je provedeno automaticky. Zadejte vaše přihlašovací údaje do Pohoda do polí Uživatelské jméno a Heslo. Zadejte IČO vaší společnosti do pole IČO. Klikněte na Autorizovat.

Mapování polí CRM

Otevře se seznam polí vašeho CRM v Daktela. Vyberte pole Pohoda, které chcete synchronizovat s každým polem v Daktela. Klikněte na Aktivovat.