V Spravovat → CRM → Záznamy si můžete nadefinovat vlastní formulář pro CRM záznamy.
Vytvořit nový typ CRM záznamu/Upravit typ CRM záznamu
Vytvořit nový typ CRM záznamu/Upravit typ CRM záznamu
Chcete-li založit nový CRM záznam, klikněte na tlačítko Přidat nový.
Chcete-li použít již existující typ jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.
Chcete-li upravit již existující typ CRM záznamu, klikněte na jeho název.
Otevře se detail typu CRM záznamu.
Pole |
Popis |
---|---|
Název |
Zadejte název záznamu. |
Popis |
Zadejte popis. |
Automaticky zobrazit kartu |
Zvolte která karta se automaticky zobrazí při otevření záznamu. |
Záznam uložte.
Nastavení rozložení polí ve formuláři
Nastavení rozložení polí ve formuláři
-
Přetáhněte Sekci z Výběru sekcí do formuláře. Zadejte název a vyberte počet sloupců. Chcete-li zadat formátovaný popis, klikněte na tlačítko Upravit.
-
Přetáhněte pole z Výběru položek do sekce. Můžete nastavit tooltip pro operátory (zobrazí se před polem), vybrat, zda pole bude povinné, zda se má zobrazovat v seznamu záznamů a zda má být pouze ke čtení.
-
Proces opakujte, dokud nenastavíte všechna pole, která potřebujete.
-
Formulář uložte.
Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole
Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole
-
Chcete-li pole aktualizovat, klikněte u daného pole na Aktualizovat v seznamu Výběr sekcí nebo ve vašem formuláři.
-
Chcete-li vytvořit nové pole:
-
od základu, klikněte na Přidat nový v seznamu Výběr položek, nebo
-
podobné již existujícímu, klikněte na Klonovat u pole, které chcete použít jako šablonu.
-
-
Zadejte Název a zvolte Typ pole – viz přehled níže. Zvolte, zda chcete povolit vícenásobné zadávání hodnot a zda chcete hodnoty validovat pomocí regulárního výrazu. Unikátní název se vyplní automaticky po uložení. Pokud chcete, vyplňte Popis.
Přehled typů pole
Vlastní pole jsou Společná u Ticketů, CRM kontaktů, společností a záznamů. Pokud provedete změnu u jednoho propíše se to i u ostatních.
Pole |
Popis použití |
Další nastavení |
---|---|---|
Text |
Zadejte jakýkoli text. |
|
Textová oblast |
Zadejte jakýkoli text – větší pole. Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znaků. |
Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat. |
Bohatý text |
Do tohoto pole můžete uložit formátovaný text nebo HTML. |
|
Selectbox |
Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích. Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
MultiSelectbox |
Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Checkbox |
Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Radio |
Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Datum a čas |
Zadejte nebo zvolte datum a čas. |
|
Datum |
Zadejte nebo zvolte datum. |
|
Čas |
Zadejte nebo zvolte čas. |
|
Telefon |
Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech. |
Doporučujeme v poli Formát nastavit regulární výraz, pomocí kterého se bude validovat, zda je zadané číslo ve správném formátu. |
|
Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu. |
|
Adresa |
Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování. |
|
Url |
Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku. |
|
Vybrat statusy
Vybrat statusy
Vyberte, které statusy budou operátoři moct nastavit u CRM záznamů tohoto typu.
Kliknutím na Statusy ve sloupci Relace otevřete seznam vašich Statusů.
Zaškrtněte Statusy, které chcete používat.
Klikněte na Uložit pro návrat na seznam typů CRM záznamů.