Databáze

Vytvořit novou databázi/Upravit databázi

Chcete-li založit novou Databázi, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující Databázi jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující Databázi, klikněte na její název.

Otevře se detail Databáze.

Zadejte Název a volitelně Popis.

Výchozí: Vaše výchozí databáze bude předvybraná, když vytvoříte nový CRM kontakt nebo společnost. Pokud nechcete mít žádnou databází předvybranou, odškrtněte výchozí databázi.
Pozor: Když vyberete výchozí databázi, zruší se tím předchozí nastavení výchozí databáze.

Databázi uložte.

Kontakty – nastavení formuláře

Společnosti – nastavení formuláře

Nastavit relace

Fronty

Klikněte na Fronty ve sloupci Relace a vyberte, které fronty budou moct Databázi používat.

Kategorie

Klikněte na Kategorie ve sloupci Relace a vyberte, které kategorie ticketů budou moct Databázi používat.

Vybrat práva

Nastavit, kteří operátoři mohou s vašimi databázemi pracovat, můžete v Spravovat → Uživatelé → Práva. Zde otevřete práva, kterým chcete oprávnění nastavit, přejděte na kartu CRM Databáze a zaškrtněte ty databáze, ke kterým mají mít uživatelé daných práv přístup.

Migrace z verzí Daktely bez CRM databází

Verze nižší než 6.21.0 nemají CRM databáze. Když z nich upgradujete na verzi 6.21 a výše, automaticky se při procesu upgradu vytvoří databáze Default:

• Veškeré vaše existující kontakty a společnosti budou v této databázi.

• Veškeré vaše existující fronty a kategorie budou zaškrtnuté v relacích databáze.

• Veškerá vaše existující Práva budou moct databázi používat.

• Vaše aktivní integrace pro synchronizaci CRM budou automaticky synchronizovat do této databáze.

Pokud se nerozhodnete svoje CRM rozdělit do několika databází, nic se pro vás nezmění.