SalesForce
Přihlaste se do svého Salesforce jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:
Resetovat Security Token
Pokud jste již v minulosti SalesForce propojovali s jinou externí aplikací a již Security Token máte, nemusíte ho resetovat. Tuto část můžete přeskočit a použít stávající Security Token.
Klikněte na svoji profilovou ikonu v pravém horním rohu a poté klikněte na Settings.

V menu nalevo klikněte na Reset My Security Token a poté na tlačítko Reset Security Token.

Váš nový Security Token obdržíte emailem. Je třeba ho zadat do integrace v Daktele.
Vytvořit novou Connected App
Klikněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu a poté klikněte na Setup.

V menu nalevo sjeďte dolů na Platform Tools, otevřete Apps a klikněte na App Manager:

Klikněte na New Connected App:

Pod Basic Information vyplňte:
Connected App Name: zadejte jakékoli jméno.
API Name: vyplní se automaticky – není třeba měnit.
Contact Email: zadejte libovolnou emailovou adresu.
Ostatní pole můžete ponechat prázdná.

Pod API:
Enable OAuth Settings: pole zaškrtněte.
Callback URL: zadejte jakékoli (např. https://vaseinstance.daktela.com).
Selected OAuth Scopes: vyberte Access and manage your data (api) a kliknutím na tlačítko Add přesuňte vpravo.
Ostatní nastavení neměňte.

Aplikaci uložte pomocí tlačítka nad formulářem. Otevře se její detail.
Consumer Key and Consumer Secret v následujícím kroku vložte do integrace v Daktele.

Nastavit integraci v Daktele
Zadat údaje ze SalesForce do Daktely
V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce SalesForce klikněte na Konfigurovat.
Pole | Popis |
---|---|
CRM Databáze | Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data. |
URI instance | Zadejte vaše SalesForce URL, např. https://vasejmeno.my.salesforce.com/ Používáte-li SalesForce Lightning, dočasně se přepněte na SalesForce Classic a do tohoto pole vložte URL odtamtud. |
Uživatelské jméno | Zadejte uživatelské jméno, kterým se přihlašujete do SalesForce. |
Heslo | Zadejte heslo, kterým se přihlašujete do SalesForce. |
Bezpečnostní token | Vložte Security Token, který jste vygenerovali v první části návodu. |
ID klienta | Zadejte Consumer Key Connected App, který jste vygenerovali v druhé části tohoto návodu. |
Client secret | Zadejte Consumer Secret Connected App, který jste vygenerovali v druhé části tohoto návodu. |
Klikněte na Autorizovat.
Namapovat pole CRM
Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole ze SalesForce.
Klikněte na Aktivovat.