Společnosti – nastavení formuláře databáze

V Spravovat → CRM → Databáze klikněte na Formulář společností – zde si můžete nadefinovat vlastní formulář pro společnosti. Bez vlastního formuláře budete moct CRM modul Společnosti využívat pouze s těmito základními poli: Název, SLA, Uživatel a Popis. Doporučujeme nastavit si pole, která budete potřebovat při své každodenní práci.

Nastavení rozložení polí ve formuláři

Přetáhněte Kontejner z Výběru sekcí do formuláře. Zadejte název.
Klikněte na tlačítko Nastavení, kde můžete nastavit, zda má být kontejner při otevření rozbalený, napsat rich-text popis a nastavit dynamické zobrazení.
Přetáhněte pole z Výběru položek do kontejneru. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.
Klikněte na tlačítko Nastavení, kde nastavit tooltip pro operátory (zobrazí se před polem), dynamické zobrazení a další nastavení (Zobrazit v seznamu, Zobrazit v aktivitě, Skryté pro operátory, Pouze ke čtení, Povinná položka – přejeďte přímo v Daktele myší na tooltip a zobrazí se popis jednotlivých nastavení).
Proces opakujte dle potřeby.

Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole

Chcete-li pole aktualizovat, klikněte u daného pole na Aktualizovat v seznamu Výběr sekcí nebo ve vašem formuláři.
Chcete-li vytvořit nové pole:
1. od základu, klikněte na Přidat nový v seznamu Výběr položek, nebo
2. podobné již existujícímu, klikněte na Klonovat u pole, které chcete použít jako šablonu.
Zadejte Název a zvolte Typ pole – viz přehled níže. Zvolte, zda chcete povolit vícenásobné zadávání hodnot a zda chcete hodnoty validovat pomocí regulárního výrazu. Unikátní název se vyplní automaticky po uložení. Pokud chcete, vyplňte Popis.

Přehled typů pole

Vlastní pole jsou Společná u Ticketů, CRM kontaktů, společností a záznamů. Pokud provedete změnu u jednoho propíše se to i u ostatních.

Field type	Agent use description	Extra settings
Text	Zadejte jakýkoli text.
Textová oblast	Zadejte jakýkoli text – větší pole. Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znáků.	Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat.
Selectbox	Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích. Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků.	Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.
MultiSelectbox	Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli.	Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.
Checkbox	Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím.	Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.
Radio	Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím.	Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.
Datum a čas	Zadejte nebo zvolte datum a čas.
Datum	Zadejte nebo zvolte datum.
Čas	Zadejte nebo zvolte čas.
Telefon	Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech.	Doporučujeme v poli Formát nastavit regulární výraz, pomocí kterého se bude validovat, zda je zadané číslo ve správném formátu.
Email	Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu.
Adresa	Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování.
Url	Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku.
Uživatel	Vyberte existujícího Daktela uživatele.	Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více uživatelů v tomto poli. Můžete také filtrovat práva uživatelů, abyste omezili dostupné uživatele v tomto poli.
CRM kontakt	Vyberte existující CRM kontakt.	Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více kontaktů v tomto poli. Můžete také filtrovat databázi CRM, abyste omezili dostupné kontakty v tomto poli.
CRM společnost	Vyberte existující CRM účet.	Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více účtů v tomto poli. Můžete také filtrovat databázi CRM, abyste omezili dostupné účty v tomto poli.
CRM záznam	Vyberte existující CRM záznam.	Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více záznamů v tomto poli. Můžete také filtrovat typ CRM záznamu, abyste omezili dostupné záznamy v tomto poli.
Ticket	Vyberte existující ticket.	Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více ticketů v tomto poli. Můžete také filtrovat kategorie, abyste omezili dostupné záznamy v tomto poli.
Skupina	Vyberte skupinu uživatelů / uživatelských práv / front / kategorií.	Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více skupin v tomto poli. Můžete také filtrovat typ skupiny, abyste omezili dostupné skupiny v tomto poli.
Status	Vyberte status.	Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více statusů v tomto poli.