Kontakty – nastavení formuláře databáze
V Spravovat → CRM → Databáze klikněte na Formulář kontaktů – zde si můžete nadefinovat vlastní formulář pro kontakty. Bez vlastního formuláře budete moct CRM modul Kontakty využívat pouze s těmito základními poli: Název, Jméno, Příjmení, Společnost, Uživatel a Popis. Doporučujeme nastavit si pole, která budete potřebovat při své každodenní práci.
Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole
Chcete-li pole aktualizovat, klikněte u daného pole na Aktualizovat v seznamu Výběr sekcí nebo ve vašem formuláři.
Chcete-li vytvořit nové pole:
od základu, klikněte na Přidat nový v seznamu Výběr položek, nebo
podobné již existujícímu, klikněte na Klonovat u pole, které chcete použít jako šablonu.
Zadejte Název a zvolte Typ pole – viz přehled níže. Zvolte, zda chcete povolit vícenásobné zadávání hodnot a zda chcete hodnoty validovat pomocí regulárního výrazu. Unikátní název se vyplní automaticky po uložení. Pokud chcete, vyplňte Popis.
Přehled typů pole
Vlastní pole jsou Společná u Ticketů, CRM kontaktů, společností a záznamů. Pokud provedete změnu u jednoho propíše se to i u ostatních.
Pole | Popis použití | Další nastavení |
|---|---|---|
Text | Zadejte jakýkoli text. | |
Textová oblast | Zadejte jakýkoli text – větší pole. Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znáků. | Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat. |
Selectbox | Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích. Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků. | Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
MultiSelectbox | Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli. | Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Checkbox | Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím. | Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Radio | Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím. | Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
Datum a čas | Zadejte nebo zvolte datum a čas. | |
Datum | Zadejte nebo zvolte datum. | |
Čas | Zadejte nebo zvolte čas. | |
Telefon | Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech. | Doporučujeme v poli Formát nastavit regulární výraz, pomocí kterého se bude validovat, zda je zadané číslo ve správném formátu. |
Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu. | ||
Adresa | Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování. | |
Url | Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku. | |
Uživatel | Vyberte existujícího Daktela uživatele. | Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více uživatelů v tomto poli. Můžete také filtrovat práva uživatelů, abyste omezili dostupné uživatele v tomto poli. |
CRM kontakt | Vyberte existující CRM kontakt. | Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více kontaktů v tomto poli. Můžete také filtrovat databázi CRM, abyste omezili dostupné kontakty v tomto poli. |
CRM společnost | Vyberte existující CRM účet. | Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více účtů v tomto poli. Můžete také filtrovat databázi CRM, abyste omezili dostupné účty v tomto poli. |
CRM záznam | Vyberte existující CRM záznam. | Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více záznamů v tomto poli. Můžete také filtrovat typ CRM záznamu, abyste omezili dostupné záznamy v tomto poli. |
Ticket | Vyberte existující ticket. | Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více ticketů v tomto poli. Můžete také filtrovat kategorie, abyste omezili dostupné záznamy v tomto poli. |
Skupina | Vyberte skupinu uživatelů / uživatelských práv / front / kategorií. | Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více skupin v tomto poli. Můžete také filtrovat typ skupiny, abyste omezili dostupné skupiny v tomto poli. |
Status | Vyberte status. | Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více statusů v tomto poli. |
