Spravovat → CRM → Databáze můžete nastavit různé databáze, v kterých budete ukládat informace o svých Kontaktech a Společnostech. Pomocí databází můžete používat různé formuláře pro Kontakty a Společnosti podle toho, jaké informace do nich operátoři zadávají.
Vytvořit novou databázi/Upravit databázi
Vytvořit novou databázi/Upravit databázi
Chcete-li založit novou Databázi, klikněte na tlačítko Přidat nový.
Chcete-li použít již existující Databázi jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.
Chcete-li upravit již existující Databázi, klikněte na její název.
Otevře se detail Databáze.
|
Pole |
Popis |
|---|---|
|
Název |
Zadejte název databáze. |
|
Popis |
Zadejte popis. |
|
K dispozici pro Cloud Phone uživatele |
Povolit používání databáze pro uživatele Cloud Phone. |
|
Automaticky zobrazit kartu v kontaktech |
Zvolte která karta se automaticky zobrazí při otevření kontaktu. |
|
Automaticky zobrazit kartu ve společnostech |
Zvolte která karta se automaticky zobrazí při otevření společnosti. |
|
Výchozí |
Vaše výchozí databáze bude předvybraná, když vytvoříte nový CRM kontakt nebo společnost. Pokud nechcete mít žádnou databází předvybranou, odškrtněte výchozí databázi.
|
|
Otočit jméno a příjemní |
Povolit otočení jména a příjemní. |
Databázi uložte.
Kontakty a Společnosti - nastavení formuláře databáze
Kontakty a Společnosti - nastavení formuláře databáze
Nastavení rozložení polí ve formuláři
-
Přetáhněte Kontejner z Výběru sekcí do formuláře. Zadejte název.
Klikněte na tlačítko Nastavení, kde můžete nastavit, zda má být kontejner při otevření rozbalený, napsat rich-text popis a nastavit dynamické zobrazení. -
Přetáhněte pole z Výběru položek do kontejneru. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.
Klikněte na tlačítko Nastavení, kde nastavit tooltip pro operátory (zobrazí se před polem), dynamické zobrazení a další nastavení (Zobrazit v seznamu, Zobrazit v aktivitě, Skryté pro operátory, Pouze ke čtení, Povinná položka – přejeďte přímo v Daktele myší na tooltip a zobrazí se popis jednotlivých nastavení). -
Proces opakujte dle potřeby.
Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole
-
Chcete-li pole aktualizovat, klikněte u daného pole na Aktualizovat v seznamu Výběr sekcí nebo ve vašem formuláři.
-
Chcete-li vytvořit nové pole:
-
od základu, klikněte na Přidat nový v seznamu Výběr položek, nebo
-
podobné již existujícímu, klikněte na Klonovat u pole, které chcete použít jako šablonu.
-
-
Zadejte Název a zvolte Typ pole – viz přehled níže. Zvolte, zda chcete povolit vícenásobné zadávání hodnot a zda chcete hodnoty validovat pomocí regulárního výrazu. Unikátní název se vyplní automaticky po uložení. Pokud chcete, vyplňte Popis.
Přehled typů pole
Vlastní pole jsou Společná u Ticketů, CRM kontaktů, společností a záznamů. Pokud provedete změnu u jednoho propíše se to i u ostatních.
|
Typ pole |
Popis použití agentem |
Rozšiřená nastavení |
|---|---|---|
|
Text |
Zadejte jakýkoli text |
|
|
Textová oblast |
Zadejte jakýkoli text – větší pole. Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znáků. |
Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat. |
|
Bohatý text |
Do tohoto pole můžete uložit formátovaný text nebo HTML. |
|
|
Selectbox |
Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích. Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
|
MultiSelectbox |
Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
|
Checkbox |
Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
|
Radio |
Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím. |
Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli. |
|
Datum a čas |
Zadejte nebo zvolte datum a čas. |
|
|
Datum |
Zadejte nebo zvolte datum. |
|
|
Čas |
Zadejte nebo zvolte čas. |
|
|
Telefon |
Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech. Doporučujeme vám nastavit v poli Formát regulární výraz pro ověření, že číslo je ve správném formátu. |
|
|
|
Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu. |
|
|
Adresa |
Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování. |
|
|
URL |
Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku. |
|
Poznámky
Navrhované Kontakty a Společnosti v otevřených aktivitách
Během otevřené aktivity, pokud je kontaktní informace spojena s více než jedním kontaktem nebo společností, se na spodní části widgetu Kontakty/Společnosti zobrazí seznam dostupných kontaktů nebo společností, což vám umožní kliknout na tlačítko Odkaz pro přepnutí na vybraný kontakt nebo společnost.
Ve výchozím nastavení je navrženo maximálně 4 další kontakty nebo společnosti kromě těch, které jsou načtený.
Pokud byste chtěli zvýšit nebo snížit počet navrhovaných kontaktů nebo společností, kontaktujte prosím náš tým podpory na čísle +420 226 211 245 nebo nám napište na e-mail daktela@daktela.com.
Nastavit relace
Nastavit relace
Fronty
Klikněte na Fronty ve sloupci Relace a vyberte, které fronty budou moct Databázi používat.
Kategorie
Klikněte na Kategorie ve sloupci Relace a vyberte, které kategorie ticketů budou moct Databázi používat.
Vybrat práva
Vybrat práva
Nastavit, kteří operátoři mohou s vašimi databázemi pracovat, můžete v Spravovat → Uživatelé → Práva. Zde otevřete práva, kterým chcete oprávnění nastavit, přejděte na kartu CRM Databáze a zaškrtněte ty databáze, ke kterým mají mít uživatelé daných práv přístup.
Migrace z verzí Daktely bez CRM databází
Migrace z verzí Daktely bez CRM databází
Verze nižší než 6.21.0 nemají CRM databáze. Když z nich upgradujete na verzi 6.21 a výše, automaticky se při procesu upgradu vytvoří databáze Default:
-
Veškeré vaše existující kontakty a společnosti budou v této databázi.
-
Veškeré vaše existující fronty a kategorie budou zaškrtnuté v relacích databáze.
-
Veškerá vaše existující Práva budou moct databázi používat.
-
Vaše aktivní integrace pro synchronizaci CRM budou automaticky synchronizovat do této databáze.
Pokud se nerozhodnete svoje CRM rozdělit do několika databází, nic se pro vás nezmění.