Pipedrive - Deals und Leads

Pipedrive ist ein System zur Verwaltung von Deals und Leads. Diese Integration kann Deals aus Pipedrive nach Daktela exportieren, wo sie Kampagnendatensätze erstellt. Sobald ein Agent eine mit einem Kampagnendatensatz verknüpfte Anrufaktivität abschließt, überträgt die Integration die Anrufaktivität in Pipedrive (Ereignis activityCall::close). Diese Integration nutzt die Daktela Integrations Platform, auch bekannt als Labs.

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Wenn Sie die Integration nutzen möchten, müssen Sie ein Konto auf der Daktela Integrations Platform angelegt haben. Bitte setzen Sie sich mit uns unter daktela@daktela.com in Verbindung, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

• Voraussetzungen
• Einrichtung der Integration
• Wie funktioniert es?

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Voraussetzungen

• eine erstellte Daktela-Integration in der Daktela Integrations Platform

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Einrichtung der Integration

• Installieren Sie die Daktela-App für Pipedrive.

• OAuth leitet Sie zu Labs weiter, wo Sie eine neue Pipedrive-Integration erstellen können. Es gibt nur ein Pflichtfeld, nämlich die Daktela-Instanz (siehe Voraussetzungen).

• Wenn die Integration erstellt ist, öffnen Sie deren Detailansicht und erstellen Sie ein Daktela-Ereignis sowie generierte Formularfelder. Sobald Sie fertig sind, fügen Sie (in Ihrer Daktela-Instanz) die erstellten Formularfelder in ein Formular des Datensatztyps ein, den Sie verwenden möchten.

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Wie funktioniert es?

Wie funktioniert es?

• Sie können Deals über die Drei-Punkte-Schaltfläche in der Detailansicht eines Deals oder in der Deals-Liste exportieren, nachdem Sie einige Deals ausgewählt haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Contact in Daktela.

- Wählen Sie den CRM-Datensatztyp aus Ihrer Daktela-Instanz aus. Wenn Sie auf Upload klicken, wird ein neuer Kampagnendatensatz mit der Telefonnummer des Deals erstellt. Die oben in der Einrichtung der Integration genannten Pipedrive-Felder müssen im Formular des ausgewählten Datensatztyps enthalten sein.

- Sobald Sie einen Kampagnendatensatz laden und einen Anruf tätigen, wird die Aktivität an Pipedrive gesendet und dem entsprechenden Deal zugeordnet.