Zum Inhalt

HubSpot CTI-Panel

Das Daktela-Widget innerhalb von HubSpot ermöglicht es Benutzern, ausgehende Anrufe durch Tippen auf eine Telefonnummer zu tätigen oder eingehende Anrufe direkt über das Widget anzunehmen.

Voraussetzungen

Sie gelten für ausgehende wie eingehende Anrufe, und zwar in jedem HubSpot-Tarif – auch im kostenlosen.

Daktela-Connector im Daktela Hub anlegen

Verbinden Sie Ihre Daktela-Instanz mit dem Daktela Hub – die HubSpot-Integration hängt daran.

  1. Besuchen Sie http://hub.daktela.com.
  2. Melden Sie sich mit dem von Ihnen bereitgestellten Gmail-Konto an (wie im Artikel Daktela Hub beschrieben).

  3. Ă–ffnen Sie Daktela und klicken Sie auf +, um einen neuen Connector anzulegen. Ăśberspringen Sie diesen Abschnitt, falls bereits einer vorhanden ist.

    Die Liste der Daktela-Connectors im Daktela Hub mit hervorgehobener Schaltfläche zum Hinzufügen

  4. Tragen Sie Url, Access token und Time zone der Instanz ein, setzen Sie Active auf YES und klicken Sie auf Create.

    Der Dialog Add Daktela connector mit den Feldern Url, Access token, Time zone und Active

HubSpot-Integration im Daktela Hub freigeben

Aktivieren Sie die Integration fĂĽr eine bestimmte Instanz im Daktela Hub.

Info

Daktela CTI ist derzeit nicht im HubSpot Marketplace gelistet – die Installation erfolgt über den Daktela Hub mit den Schritten unten. Bei der Autorisierung weist HubSpot sie als nicht geprüfte App aus.

  1. FĂĽgen Sie einen neuen Eintrag unter Integrations -> Hubspot -> + hinzu.

    Die Liste der HubSpot-Connectors im Daktela Hub mit hervorgehobener Schaltfläche zum Hinzufügen

  2. Wählen Sie ein HubSpot-Konto aus und autorisieren Sie es.

    Der Bildschirm Connecting Daktela CTI to HubSpot mit einem ausgewählten HubSpot-Konto

    Übersicht der Berechtigungen, die Daktela CTI benötigt, vor dem Verbinden der App

  3. Wählen Sie den Daktela-Connector aus und drücken Sie Save.

    Das Formular Add Hubspot connector mit dem Auswahlfeld Daktela connector

  4. Ihre neue Verbindung sollte nun auf der Registerkarte Integrations -> Hubspot sichtbar sein.

    Der neue Connector in der Liste auf der Registerkarte HubSpot connectors im Daktela Hub

Ein registriertes Gerät haben

Ein WebRTC-/SIP-Gerät, das bei der Daktela-Instanz registriert ist und Anrufe tätigen/annehmen kann. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation.

Calling-Provider auf Daktela CTI umstellen

HubSpot verwendet standardmäßig seinen eigenen Calling-Provider. Stellen Sie ihn auf Daktela CTI um, damit Anrufe von Daktela verarbeitet werden:

  1. Klicken Sie auf das Telefonsymbol in der oberen Navigationsleiste von HubSpot, um das Anruf-Panel zu öffnen.
  2. Klicken Sie oben im Panel auf den Namen des Providers – dort steht standardmäßig HubSpot.
  3. Wählen Sie Daktela CTI aus der Liste aus.

Aufgeklappte Auswahl des Calling-Providers im Panel mit den Einträgen HubSpot und Daktela CTI

So verwenden Sie das Telefon

Das Telefon öffnen und verwenden

  1. Öffnen Sie das Anruf-Panel, indem Sie auf das Telefonsymbol in der oberen Navigationsleiste klicken. Daktela CTI öffnet sich direkt in HubSpot, angedockt am rechten Rand des Fensters – es wird kein separates Browserfenster geöffnet.

    Das Daktela-CTI-Panel am rechten Rand des HubSpot-Fensters geöffnet, mit aktiver Registerkarte Phone

  2. Sobald die Anrufprotokollierung eingerichtet ist, zeigt HubSpot die Anrufe unter dem Kontakt an.

    Anrufe unter Recent activities in einem HubSpot-Kontakt

Note

Das Daktela-CTI-Panel protokolliert Anrufe nicht in HubSpot. Die Anrufprotokollierung in HubSpot wird pro Kunde ĂĽber Daktela Events eingerichtet.

Daktela CTI deinstallieren

Um die Daktela-CTI-Integration aus Ihrem HubSpot zu entfernen, gehen Sie zu: Settings -> Integrations -> Connected apps, wählen Sie Actions und klicken Sie anschließend auf Uninstall.

image-20250605-105913.png

Bekannte Fehler

  • Bei einem eingehenden Anruf gibt es keine besondere Benachrichtigung auĂźer dem kleinen Hinweis in der Statusleiste.
  • Ein Status (bereit/nicht bereit/im Gespräch) ist fĂĽr einen Benutzer in der Statusleiste nicht sichtbar (grĂĽnes/rotes Symbol/Pfeilsymbol).