Pipedrive - obchody a leady¶
Pipedrive je systém pro správu obchodů a leadů. Tato integrace může exportovat obchody z Pipedrive do Daktela, kde vytváří záznamy kampaně. Jakmile agent uzavře aktivitu hovoru spojenou se záznamem kampaně, integrace odešle aktivitu hovoru do Pipedrive (událost activityCall::close). Tato integrace využívá platformu Daktela Integrations neboli Labs.
Warning
Pokud chcete integraci používat, musíte mít vytvořený účet na platformě Daktela Integrations. Před pokračováním dalšími kroky nás prosím kontaktujte na daktela@daktela.com.
Předpoklady¶
- vytvořená integrace Daktela v platformě Daktela Integrations
Nastavení integrace¶
- Nainstalujte aplikaci Daktela pro Pipedrive.
-
OAuth vás přesměruje do Labs, kde můžete vytvořit novou integraci Pipedrive. Je zde pouze jedno povinné pole, kterým je instance Daktela (viz předpoklady).
-
Po vytvoření integrace otevřete její detail a vytvořte událost Daktela a vygenerujte pole formuláře. Po dokončení (ve vaší instanci Daktela) vložte vytvořená pole formuláře do formuláře typu záznamu, který chcete použít.
Jak to funguje?¶
Jak to funguje?¶
- Můžete exportovat obchody pomocí tlačítka tři tečky v detailu obchodu nebo v seznamu obchodů po výběru některých obchodů. Klikněte na tlačítko Contact in Daktela.
- Vyberte typ CRM záznamu z vaší instance Daktela. Když kliknete na Upload, vytvoří se nový záznam kampaně s telefonním číslem obchodu. Pole Pipedrive zmíněná výše v nastavení integrace musí být obsažena ve formuláři vybraného typu záznamu.
- Jakmile načtete záznam kampaně a uskutečníte hovor, aktivita bude odeslána do Pipedrive a přiřazena k odpovídajícímu obchodu.
