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Money S4/S5

Melden Sie sich als Administrator bei Ihrem Money-S4/S5-Konto an und befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen:

Money-S4/S5-API einrichten

  1. Verbinden Sie Ihr MoneyS4/5 mit der API. Die initiale API-Einrichtung muss von einem MoneyS4/S5-Implementierer durchgeführt werden – wenn die Daktela-Integration Ihre erste ist, wenden Sie sich bitte an Money S4/S5 und bitten Sie um die Einrichtung Ihrer API. Sobald die Verbindung besteht, kopieren Sie Ihre API-URL. Sie finden sie unter Administration → Datenaustausch → REST API → API-Konfiguration. Sie geben sie im nächsten Schritt in das Feld Instanz-URI ein.
  2. Gehen Sie zu Administration → Datenaustausch → REST API → API-Schlüssel und generieren Sie eine neue Client ID und ein neues Client Secret. Sie geben sie im nächsten Schritt in die entsprechenden Felder ein.

Daktela-Integration einrichten

Money-S4/S5-Details in Daktela eingeben

Gehen Sie in Daktela zu Verwalten → Integrationen und klicken Sie unter Money S4/S5 auf Konfigurieren. Wählen Sie aus, in welche CRM-Datenbank Sie Ihre Daten synchronisieren möchten. Fügen Sie Ihre Money-S4/S5-API-URL in das Feld Instanz-URI ein. Fügen Sie Ihre Client ID in das Feld Client ID ein. Fügen Sie Ihr Client Secret in das Feld Client Secret ein. Klicken Sie auf Autorisieren.

CRM-Felder zuordnen

Eine Liste Ihrer Daktela-CRM-Felder wird geöffnet. Wählen Sie das Money-S4/S5-Feld aus, das Sie mit jedem Feld in Daktela synchronisieren möchten. Sie können Ihre Kontakte und Bestellungen mit Daktela verknüpfen.

Bild Klicken Sie auf Aktivieren.