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Schichtplan erstellen

Ein Schichtplan ist das zentrale Ergebnis von WFM – die Zuweisung von Mitarbeitern zu Schichten für einen bestimmten Zeitraum. Diese Anleitung erklärt, wie Sie einen neuen Schichtplan erstellen.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Voraussetzungen eingerichtet haben:

  • [x] Mindestens einen Arbeitsplatz mit Mitarbeitern
  • [x] Den Mitarbeitern zugewiesene Verträge
  • [x] Den Mitarbeitern zugewiesene Fähigkeiten
  • [x] Am Arbeitsplatz verfĂĽgbare Schichten
  • [x] Definierten Bedarf (oder Sie planen, Smart Schedule ohne Bedarf zu verwenden)

AusfĂĽhrliche Einrichtungshinweise finden Sie unter Voraussetzungen.

Einen neuen Schichtplan erstellen

  1. Klicken Sie im linken MenĂĽ auf Zeitplan (oberster MenĂĽpunkt).
  2. Klicken Sie auf + Neuer Schichtplan.
  3. Wählen Sie den Arbeitsplatz aus.
  4. Geben Sie die Details des Zeitraums ein:
    • Name – Name des Zeitraums (z. B. „Mai 2026")
    • Datum von – Startdatum
    • Datum bis – Enddatum
  5. Klicken Sie auf Erstellen.

Das System legt einen Schichtplan im Status Entwurf an und leitet Sie zur Detailansicht des Schichtplans weiter.

Schichtplan-Status

Ein Schichtplan durchläuft mehrere Status:

Status Beschreibung
Entwurf Der Schichtplan wird erstellt. Agenten können ihn nicht sehen.
Vorbereitet Die Grundstruktur ist bereit. Die Berechnung kann fortgesetzt werden.
Berechnet Die Schichten wurden zugewiesen. Bereit zur Überprüfung und Veröffentlichung.
Geschlossen Veröffentlicht und für Agenten sichtbar.

Was beim Erstellen eines Schichtplans passiert

Wenn Sie einen Schichtplan erstellen, fĂĽhrt das System Folgendes aus:

  1. Es legt den Schichtplan-Datensatz mit dem angegebenen Zeitraum an.
  2. Es verknĂĽpft ihn mit dem Arbeitsplatz.
  3. Es setzt den Anfangsstatus auf Entwurf.

Der Schichtplan ist zu diesem Zeitpunkt leer – es sind noch keine Schichten zugewiesen. Sie können nun entweder:

  • Schichten manuell hinzufĂĽgen – Klicken Sie auf Zellen im Schichtplan-Raster.
  • Smart Schedule verwenden – Lassen Sie das System die Schichten automatisch erstellen.

Mitarbeiter zum Schichtplan hinzufĂĽgen

Bevor Sie Schichten erstellen oder hinzufĂĽgen, stellen Sie sicher, dass die richtigen Mitarbeiter im Schichtplan enthalten sind.

  1. Klicken Sie in der oberen Leiste auf Mitarbeiter hinzufĂĽgen.
  2. Im Dialog Mitarbeiter dem Plan zuweisen:
    • Filtern Sie Mitarbeiter nach Fähigkeit oder Rolle.
    • Suchen Sie nach Namen.
    • Verwenden Sie die Ăśbertragungsliste (TransferList), um die hinzuzufĂĽgenden Mitarbeiter auszuwählen.
  3. Klicken Sie auf Zuweisen.

Nur Mitarbeiter, die dem Schichtplan zugewiesen sind, können Schichten erhalten.

Schichten manuell hinzufĂĽgen

So fĂĽgen Sie eine Schicht manuell hinzu:

  1. Klicken Sie auf eine leere Zelle im Schichtplan-Raster (Zeile = Mitarbeiter, Spalte = Tag).
  2. Wählen Sie eine Schicht aus den verfügbaren Optionen aus.
  3. Die Schicht wird dem Schichtplan hinzugefĂĽgt.

So ändern Sie eine Schicht:

  1. Klicken Sie auf eine bestehende Schicht.
  2. Bearbeiten Sie die Schichtdetails oder löschen Sie die Schicht.

Schichten automatisch erstellen

Verwenden Sie fĂĽr die automatische Schichterstellung Smart Schedule. Einzelheiten finden Sie unter Smart Schedule.

Ansichtsmodi

Der Schichtplan kann in verschiedenen Modi angezeigt werden:

Modus Beschreibung
Zeitraumansicht Ăśberblick ĂĽber den gesamten Zeitraum mit Mitarbeiterzeilen und Tagesspalten
Tagesansicht Detaillierte Ansicht eines einzelnen Tages mit einer Zeitachse
Tabellenansicht Tabellarische Darstellung fĂĽr einfaches Bearbeiten

Wechseln Sie zwischen den Ansichten ĂĽber das Dropdown-MenĂĽ in der oberen rechten Ecke.

Nächste Schritte

Nach dem Erstellen eines Schichtplans:

  1. Erstellen Sie die Schichten automatisch mit Smart Schedule.
  2. ĂśberprĂĽfen und bearbeiten Sie den Schichtplan.
  3. Veröffentlichen Sie den Schichtplan, damit Agenten ihn sehen können.