Dynamics 365¶
- Registrace aplikace
- Přidání tajného klíče klienta k aplikaci
- Vytvoření uživatele aplikace
- Nastavení integrace Daktela
- Zadání údajů Dynamics 365 do Daktela
- Mapování polí CRM
Warning
Pokud používáte také integraci pro ověřování Azure AD, doporučujeme zaregistrovat 2 samostatné aplikace.
Registrace aplikace¶
Přihlaste se na https://portal.azure.com/ jako uživatel s právy správce. Otevřete menu vlevo a přejděte na Azure Active Directory:
Otevřete Registrace aplikací z menu a poté klikněte na Nová registrace:
Zadejte název pro vaši aplikaci, např. Integrace Daktela, a klikněte na Registrovat:
Zkopírujte ID aplikace (klienta) a vložte jej do pole ID aplikace v integraci Daktela – viz poslední krok.
Přidání tajného klíče klienta k aplikaci¶
V detailu aplikace, kterou jste vytvořili v předchozím kroku, přejděte v menu vlevo na Certifikáty a tajné klíče a poté klikněte na Nový tajný klíč klienta pod Tajné klíče klienta:
Zadejte krátký popis a vyberte nejdelší možnost platnosti, poté klikněte na Přidat:
Zkopírujte Hodnotu vašeho tajného klíče a vložte ji do pole Tajný klíč aplikace v integraci Daktela – viz poslední krok.
Vytvoření uživatele aplikace¶
Přejděte na URL vašeho Dynamics 365 a přihlaste se jako uživatel s právy správce. Přejděte na Nastavení → Zabezpečení → Uživatelé a pomocí rozbalovacího menu přepněte na Uživatelé aplikace. Vytvořte nového Uživatele aplikace. Zadejte ID aplikace z prvního kroku výše do pole ID aplikace. Klikněte na Správa rolí v detailu uživatele a přidejte roli s odpovídajícím přístupem ke kontaktům (např. "Správce systému").
Nastavení integrace Daktela¶
Zadání údajů Dynamics 365 do Daktela¶
V Daktela přejděte na Správa → Integrace a klikněte na Konfigurovat pod Dynamics 365. Vyberte, do které CRM databáze chcete synchronizovat vaše data. Zadejte URL vašeho Dynamics 365 do pole URI instance. Zadejte vaše ID aplikace z prvního kroku do pole ID aplikace. Zadejte Hodnotu tajného klíče klienta z druhého kroku do pole Tajný klíč aplikace. Klikněte na Autorizovat.
Mapování polí CRM¶
Otevře se seznam polí vašeho CRM v Daktela. Vyberte pole Dynamics 365, které chcete synchronizovat s každým polem v Daktela. Klikněte na Aktivovat.