SugarCRM¶

SugarCRM je systém bohatý na funkce pro správu komunikace s koncovými zákazníky, který je obvykle dostupný jako cloudové řešení.

Konfigurace API platforem
Nastavení integrace Daktela
Zadání údajů SugarCRM do Daktela
Mapování polí CRM

Konfigurace API platforem¶

Otevřete SugarCRM → přejděte na Profil → Správce → Vývojářské nástroje pro konfiguraci API platforem.

Klikněte na Konfigurovat API platformy.

Přidejte Daktela do API platforem.

Nastavení integrace Daktela¶

Zadání údajů SugarCRM do Daktela¶

V Daktela přejděte na Správa → Integrace a klikněte na Konfigurovat pod SugarCRM. Vyberte, do které CRM databáze chcete synchronizovat vaše data. Vyplňte URI instance s URL, kde je SugarCRM umístěn. Vyplňte Uživatelské jméno a Heslo s přihlašovacími údaji uživatele, který bude použit pro synchronizaci. Nastavte ID klienta na "sugar". Pokud má uživatel nastaven tajný klíč klienta, vyplňte tuto hodnotu do pole Tajný klíč klienta. Klikněte na Autorizovat.

Mapování polí CRM¶

Otevře se seznam polí vašeho CRM v Daktela. Vyberte pole SugarCRM, které chcete synchronizovat s každým polem v Daktela. Klikněte na Aktivovat.