Přeskočit obsah

Salesforce

Přihlaste se do svého účtu Salesforce jako uživatel s právy správce a postupujte podle níže uvedených pokynů:

Nastavení synchronizace externí klientské aplikace Salesforce

Krok 1: Vytvoření externí klientské aplikace v Salesforce

  1. Přihlaste se do svého účtu Salesforce jako správce.
  2. Přejděte na Nastavení (ikona ozubeného kolečka) a pomocí pole Rychlé hledání vyhledejte Správce externích klientských aplikací.
  3. Klikněte na tlačítko Nová externí klientská aplikace.

  4. Vyplňte Základní informace:

  5. Název externí klientské aplikace: např. Daktela_Sync

  6. Název API: Vyplní se automaticky podle názvu.
  7. Kontaktní e-mail: Zadejte e-mailovou adresu správce.

  8. V sekci API (Povolit nastavení OAuth):

  9. Zaškrtněte políčko Povolit OAuth.

  10. URL pro zpětné volání: Zadejte URL vaší instance Daktela (např. https://vasedomena.daktela.com/crm/callback). Pokud nepoužíváte zpětné volání, zadejte zástupnou URL jako https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback, ale ujistěte se, že se jedná o zabezpečenou https URL.
  11. Vybrané rozsahy OAuth: Ujistěte se, že přidáte Spravovat uživatelská data prostřednictvím API (api).

  12. V sekci Registrace toku:

  13. Zaškrtněte Povolit tok přihlašovacích údajů klienta.

  14. Zobrazí se potvrzovací dialog; klikněte na OK.
  15. Klikněte na Uložit.

Krok 2: Konfigurace politik OAuth

  1. Ve Správci externích klientských aplikací klikněte na rozbalovací šipku vedle vaší nové aplikace a vyberte Politiky.
  2. V sekci Politiky OAuth klikněte na Upravit.

  3. Pod Tok OAuth a vylepšení externí aplikace:

  4. Zaškrtněte Povolit tok přihlašovacích údajů klienta.

  5. V poli Spustit jako vyhledejte a vyberte Uživatelské jméno uživatele Salesforce, který bude provádět synchronizaci.
  6. Pod Autorizace aplikace se ujistěte, že Politika obnovovacího tokenu je nastavena na Obnovovací token je platný do odvolání, aby se předešlo častým re-autorizacím.
  7. Klikněte na Uložit.

Krok 3: Získání přihlašovacích údajů zákazníka

  1. Vraťte se na kartu Nastavení vaší externí klientské aplikace.
  2. Najděte sekci Nastavení OAuth a klikněte na Klíč zákazníka a tajný klíč.
  3. Pravděpodobně budete vyzváni k Ověření vaší identity prostřednictvím kódu zaslaného na váš e-mail.
  4. Po ověření zkopírujte Klíč zákazníka (toto je vaše ID klienta) a Tajný klíč zákazníka.

Nastavení integrace Daktela

Zadání údajů Salesforce do Daktela

V Daktela přejděte na Správa → Integrace, klikněte na Konfigurovat pod Salesforce a vyplňte jednotlivá pole:

Pole Popis
CRM databáze Vyberte, do které CRM databáze chcete synchronizovat vaše data.
URI instance Zadejte vaši URL Salesforce, např. https://vasejmeno.my.salesforce.com/ !!! warning Pokud používáte Salesforce Lightning, dočasně přepněte na Salesforce Classic a zadejte jeho URL.
ID klienta Zadejte Klíč zákazníka vaší připojené aplikace, který jste vygenerovali v druhé části tohoto návodu.
Tajný klíč klienta Zadejte Tajný klíč zákazníka vaší připojené aplikace, který jste vygenerovali v druhé části tohoto návodu.
Klikněte na Autorizovat.

Mapování polí CRM

Otevře se seznam polí vašeho CRM v Daktela. Vyberte pole Salesforce, které chcete synchronizovat s každým polem v Daktela. Klikněte na Aktivovat.

Reset bezpečnostního tokenu (zastaralé – do verze 31.25/32.16)

Warning

Pokud jste již dříve připojili jiné aplikace a již máte svůj bezpečnostní token, nemusíte jej resetovat. Můžete tuto část přeskočit a použít ten, který již máte.

Klikněte na ikonu vašeho uživatelského profilu v pravém horním rohu a poté klikněte na Nastavení.

Image V menu vlevo klikněte na Resetovat můj bezpečnostní token, poté klikněte na tlačítko Resetovat bezpečnostní token.

Image Váš bezpečnostní token vám bude zaslán e-mailem. Budete ho muset zadat do integrace Daktela.

Vytvoření nové připojené aplikace (zastaralé – do verze 31.25/32.16)

Klikněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu a poté klikněte na Nastavení.

Salesforce Settings menu with Setup highlighted V menu vlevo přejděte dolů na Nástroje platformy, otevřete Aplikace a klikněte na Správce aplikací:

Setup sidebar with App Manager highlighted Klikněte na Nová připojená aplikace:

App Manager with New Connected App button Pod Základní informace vyplňte: Název připojené aplikace: zadejte libovolný název. Název API: vyplní se automaticky, nemusíte měnit název. Kontaktní e-mail: zadejte libovolnou e-mailovou adresu. Ostatní pole můžete nechat prázdná.

New Connected App basic information form Pod API: Povolit nastavení OAuth: zaškrtněte políčko. URL pro zpětné volání: zadejte libovolnou URL (např. https://vaseinstance.daktela.com). Vybrané rozsahy OAuth: vyberte Přístup a správa vašich dat (api) a klikněte na tlačítko Přidat pro přesunutí do pole Vybrané. Neměňte žádná další nastavení.

OAuth settings with callback URL and scopes Uložte aplikaci pomocí tlačítka v horní části formuláře. Otevřou se detaily aplikace. Budete muset zadat Klíč zákazníka a Tajný klíč zákazníka do integrace Daktela.

App details showing Consumer Key and Secret