Raynet CRM¶
Přihlaste se do svého účtu Raynet CRM jako uživatel s právy správce a postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Vytvoření API klíče
- Nastavení integrace Daktela
- Zadání údajů Raynet CRM a uživatele do Daktela
- Mapování polí CRM
Vytvoření API klíče¶
Přihlaste se na https://app.raynet.cz/VaseAdresa/ Otevřete rozbalovací menu v pravém horním rohu a klikněte na Nastavení:
Přejděte na konec menu vlevo, klikněte na API klíče a poté na NOVÝ API KLÍČ.
Vyberte Uživatele – synchronizace s Daktela bude probíhat pod uživatelem, kterého vyberete.
Tip
Ujistěte se, že uživatel má přístup ke Kontaktům a Účtům.
Zadejte Popis. Zkopírujte API klíč. Klikněte na Uložit.
Nastavení integrace Daktela¶
Zadání údajů Raynet CRM a uživatele do Daktela¶
V Daktela přejděte na Správa → Integrace a klikněte na Konfigurovat pod Raynet CRM. Vyberte, do které CRM databáze chcete synchronizovat vaše data. Zadejte část za lomítkem z vaší URL Raynet CRM do pole Název instance, např. https://app.raynet.cz/NazevVasiInstance Zadejte uživatelské jméno (e-mailovou adresu, kterou používá k přihlášení) uživatele, kterého jste vybrali při vytváření API klíče v předchozí sekci, do pole Uživatelské jméno. Zadejte váš API klíč z předchozí sekce do pole API klíč. Klikněte na Autorizovat.
Mapování polí CRM¶
Otevře se seznam polí vašeho CRM v Daktela. Vyberte pole Raynet CRM, které chcete synchronizovat s každým polem v Daktela. Klikněte na Aktivovat.