Přeskočit obsah

Zapier

Funkce integrace

  • Spouštěcí akce (Triggers):

  • Nový tiket vytvořen: Spustí workflow při vytvoření nového tiketu v Daktela.

  • Nový kontakt přidán: Spustí akce při přidání nového kontaktu do Daktela.
  • Nový CRM záznam vytvořen: Spustí akce při vytvoření nového CRM záznamu v Daktela.
  • Nový záznam kampaně vytvořen: Spustí akce při vytvoření nového záznamu kampaně v Daktela.
  • Nový účet vytvořen: Spustí akce při vytvoření nového účtu v Daktela.
  • Aktualizovaný účet: Spustí akce po aktualizaci účtu v Daktela.
  • Aktualizovaný záznam kampaně: Spustí akce při aktualizaci záznamu kampaně v Daktela.
  • Aktualizovaný kontakt: Spustí akce při aktualizaci kontaktu v Daktela.
  • Aktualizovaný CRM záznam: Spustí akce při aktualizaci CRM záznamu v Daktela.
  • Aktualizovaný tiket: Spustí akce při aktualizaci tiketu v Daktela.

  • Akční události:

  • Vytvořit tiket: Automaticky vytvoří nový tiket v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.

  • Aktualizovat tiket: Automaticky aktualizuje existující tiket v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Vytvořit kontakt: Automaticky vytvoří nový kontakt v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Aktualizovat kontakt: Automaticky aktualizuje informace o kontaktu v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Vytvořit nový CRM záznam: Automaticky vytvoří nový CRM záznam v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Aktualizovat CRM záznam: Automaticky aktualizuje existující CRM záznam v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Vytvořit nový záznam kampaně: Automaticky vytvoří nový záznam kampaně v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Vytvořit nový účet: Automaticky vytvoří nový účet v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Aktualizovat účet: Automaticky aktualizuje existující účet v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Uskutečnit hovor: Automaticky uskuteční hovor v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Odeslat e-mail: Automaticky odešle e-mail v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Nastavit pauzu: Automaticky nastaví pauzu v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Odeslat SMS: Automaticky odešle SMS v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.

  • Akce vlastního kódu:

  • Spustit JavaScript/Python: Spustí vlastní kódové úryvky pro zpracování komplexní logiky nebo manipulace s daty specifické pro workflow Daktela.

  • Zavolat vlastní API požadavek na Daktela: Umožňuje zákazníkovi provést API volání přes vlastní HTTP požadavek.

Začínáme

Před zahájením instalace si musíte vytvořit účet na Zapier.

  • Zaregistrujte se.

image-20240605-103839.png - Přejděte na Apps, Add Connection a vyhledejte Daktela

image-20240605-104948.png - Vyplňte pole API URL. - V Daktela získejte svůj přístupový token, přejděte na Správa→Uživatelé→ Seznam uživatelů →otevřete Detail uživatele. - Vložte svůj přístupový token do pole Access Token.

image-20240605-115932.png

Vaše instance Daktela je nyní připojena k Zapier.

Vytvoření Zapu

Info

"Zap" v Zapier je automatizovaný workflow, který propojuje vaše aplikace a služby. Každý Zap se skládá z Triggeru (události, která spustí workflow) a Akcí (úkolů, které workflow provede). Například Zap může být spuštěn při příchodu nového e-mailu (Trigger) a poté vytvoří tiket v Daktela (Akce). Zapy pomáhají automatizovat opakující se úkoly bez nutnosti programování.

  • Přejděte do Zapier, klikněte na Zaps a Vytvořte nový Zap.

image-20240605-111928.png

image-20240605-112030.png

Vytvoření Triggeru

  • Vyberte aplikaci, ve které očekáváte událost, která poté spustí akci.

image-20240605-112818.png

Info

Když je v Daktela vybrán Trigger, Zapier začne polling. To znamená, že může trvat 1 až 15 minut, než Zapier rozpozná Trigger z Daktela a předá ho do systému Zapier. Doba závisí na verzi, kterou používáte.

  • V aplikaci specifikujte Událost, která vyvolá Trigger.
  • Klikněte na Continue a Choose an Account.

Info

Vybraný účet odpovídá uživatelskému účtu, který jste připojili k Zapier v počátečním kroku, když jste zadali přístupový token pro konkrétního uživatele, jehož instanci jste propojili se Zapier.

image-20240605-124009.png

Vytvoření vlastního triggeru s Daktela a Zapier

Potřebujete trigger, který ještě není implementován? Můžete namapovat událost Daktela na trigger Zapier podle těchto kroků:

  • Vytvořte trigger pomocí aplikace Webhooks by Zapier na platformě Zapier (tato funkce je dostupná pouze pro platící uživatele).
  • Na záložce Test uvidíte URL webhooku ve formátu podobném tomuto: https://hooks.zapier.com/hooks/catch/18928315/2b37a7u/
  • Zkopírujte tento odkaz.
  • Vytvořte událost v Daktela a přidejte akci "Otevřít URL adresu" s použitím odkazu z předchozího kroku.
  • Pokud potřebujete předat data z Daktela do Zapier, můžete je zahrnout do URL webhooku jako parametry dotazu.

Vytvoření Akce

  • Vyberte aplikaci, ve které očekáváte spuštění Akce.

image-20240605-124138.png

  • Zvolte konkrétní typ Události.

image-20240605-124246.png

  • Zvolte Účet.

Info

Vybraný účet odpovídá uživatelskému účtu, který jste připojili k Zapier v počátečním kroku, když jste zadali přístupový token pro konkrétního uživatele, jehož instanci jste propojili se Zapier.

  • Zvolte Akci.

image-20240605-124549.png

Warning

Po vytvoření Triggeru a Akce nezapomeňte kliknout na Publish; jinak váš nový Zap nebude aktivován.

Příklady

Info

Když je v Daktela vybrán Trigger, Zapier začne polling. To znamená, že může trvat 1 až 15 minut, než Zapier rozpozná Trigger z Daktela a předá ho do systému Zapier. Doba závisí na verzi, kterou používáte.

Aplikace: Daktela - Daktela

  • Trigger: Nový tiket je vytvořen v Daktela.
  • Akce: Přidat komentář k novému tiketu v Daktela. Můžete předem definovat přesný obsah komentáře a bude automaticky připojen ke každému novému tiketu, který vytvoříte v Daktela.

  • Co se stane: Jakmile vytvoříte nový tiket v Daktela, dodatečný komentář, který jste vytvořili v Zapier, k němu bude přiřazen. Aplikace: Gmail - Daktela

  • Trigger: Nový e-mail v Gmail.

  • Akce: Vytvořit tiket v Daktela.

  • Co se stane: Jakmile obdržíte nový e-mail ve svém Gmail, automaticky se vytvoří nový tiket. Aplikace: Daktela - Slack

  • Trigger: Nový kontakt v Daktela.

  • Akce: Přidat připomínku ve Slack. Můžete předem definovat obsah připomínky, specifikovat čas, kdy se zobrazí, a vybrat uživatele, který ji obdrží.
  • Co se stane: Jakmile vytvoříte nový kontakt v Daktela, obdržíte automatickou připomínku ve Slack.