Přeskočit obsah

Email

V Daktele je email jedna zpráva — příchozí nebo odchozí. Emaily jsou vždy součástí ticketu. Ticket je nadřazený případ nebo vlákno, které může obsahovat více emailů, hovorů, chatů a dalších aktivit. Bez ticketu nelze v Daktele email odeslat: pokud odešlete email bez přiřazeného ticketu, nový ticket se vytvoří automaticky (viz Kdy se ticket vytvoří automaticky). Abyste mohli s emaily pracovat, musíte být připojeni a přihlášeni do emailové fronty (viz Výběr front); telefonní zařízení nepotřebujete.

Napsání nového emailu

Zahájením nového odchozího emailu se zároveň automaticky vytvoří nový ticket.

Z hlavního menu

Klikněte na možnost Nový e-mail v postranním panelu nad hlavním menu. Otevře se nová záložka aktivity s názvem Nový e-mail. Vyplňte potřebné údaje emailu podle popisu v části Widget Email níže.

Tlačítko Nový email v hlavním menu Daktely

Z modulu CRM

Email lze zahájit přímo ze záznamu kontaktu nebo společnosti v modulu CRM.

  1. Otevřete modul CRM v hlavním menu a přejděte do sekce Kontakty nebo Společnosti.
  2. Najděte a otevřete kontakt nebo společnost, které chcete napsat.
  3. Klikněte na ikonu emailu vedle emailové adresy.

Email se otevře v nové záložce aktivity. Pokud není přiřazen žádný ticket, při odeslání se automaticky vytvoří nový.

Emaily v existujících ticketech

Pokud již pracujete v existujícím ticketu, můžete emaily psát přímo z něj.

Otevřete modul Tickety z hlavního menu a otevřete ticket, se kterým chcete pracovat. Email je widget v detailu ticketu.

Email z ticketu lze zahájit jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na zelené tlačítko Email v pravém horním rohu ticketu. Zobrazí se rozbalovací nabídka — vyberte adresu příjemce, nebo zvolte Jiný email pro zadání jiné adresy.
  • U libovolného existujícího emailu ve vlákně ticketu klikněte na Odpovědět nebo Přeposlat.

Ve všech případech se editor emailu otevře v nové záložce aktivity.

Widget Email

Widget Email slouží k napsání a správě emailu. V záhlaví widgetu se zobrazuje číslo a název ticketu (pokud je již přiřazen).

Widget Email uvnitř ticketu

Pole záhlaví

Pole Popis
Fronta Vyberte emailovou frontu, přes kterou se email odešle.
Příjemce Napište jméno nebo adresu a vyberte příjemce z našeptávače. Pokud je jméno známé — z kontaktu nebo z některého emailu v ticketu — zobrazí se příjemce jako Jméno <adresa>, jinak jen adresa. Pokud jste email otevřeli z ticketu, klikněte na tlačítko se šipkou vedle pole a zobrazí se seznam všech adres z emailů v ticketu, včetně jmen; adresy, které už v poli jsou, jsou zašedlé. Stejný postup platí pro pole Cc a Bcc. Pokud v hlavním poli zadáte více příjemců, pouze první adresa se spáruje s kontaktem v ticketu, emailu a aktivitě. Jména se zobrazují jen ve formuláři — odeslaný email obsahuje pouze adresy.
Předmět Napište předmět emailu. Při odpovědi nebo přeposílání existujícího emailu bude předmět předvyplněn.

Tip

Pokud má administrátor pro vybranou frontu nastavenou Výchozí šablonu, automaticky se vloží do předmětu a těla e-mailu při zahájení nového e-mailu, odpovědi nebo přeposlání — obsah můžete stále upravit nebo přes Šablony vybrat jinou. Pokud před jakoukoli úpravou přepnete na jinou frontu, obsah se aktualizuje na výchozí šablonu této fronty (všimněte si ikony info u pole Fronta); jakmile ale začnete upravovat obsah, přepnutí fronty už ho nezmění.

Panel nástrojů a akce

Editor těla emailu se nachází ve spodní části widgetu, s panelem formátování podél horního okraje. Panel obsahuje tlačítko Code Snippet pro vložení barevně zvýrazněného bloku kódu — vyberte programovací jazyk (například JavaScript, Python nebo SQL) a vložte svůj kód; formátování zůstane zachováno i po odeslání a pozdějším zobrazení emailu. Pod editorem najdete tato akční tlačítka:

  • Šablony — vyberte šablonu a vložte ji do těla emailu. Šablony lze vyhledávat pomocí vyhledávacího pole. Při výběru podřazené šablony se automaticky vloží i nadřazená; nadřazenou šablonu samostatně vložit nelze.
  • Přílohy — vyberte soubory pro připojení, nebo je přetáhněte do šedého prostoru. Pokud jste email otevřeli z ticketu, použijte Vyberte z ticketu a vyberte přílohy, které jsou již na ticketu. Celková velikost všech příloh a obrázků v textu nesmí překročit 20 MB.
  • Copilot — nástroje AI pro psaní: přeformulování, úprava tónu, překlad a další. Podrobnosti viz Daktela Copilot.
  • Odložit — uloží email do odložených aktivit, kde se k němu můžete kdykoli vrátit.
  • Zahodit — zahodí email; před smazáním se zobrazí potvrzovací dialog.
  • Rozvrh — otevře výběr času pro naplánování odeslání emailu na pozdější dobu. Viz Naplánovat odeslání emailu níže.
  • Odeslat e-mail — odešle email okamžitě. Pokud nebyl přiřazen žádný ticket, nový se vytvoří automaticky.

Naplánovat odeslání emailu

Kliknutím na Rozvrh se otevře okno Naplánovat email — zvolte datum a čas odeslání.

Dialog pro naplánování odeslání emailu s rychlým výběrem a vlastním datumem a časem Po naplánování se email přesune do odložených aktivit, kde ho lze upravit, přeplánovat, odeslat ihned nebo před odesláním smazat.

Info

Tlačítko Rozvrh je dostupné pouze v případě, že emailová fronta tuto funkci povoluje. Pokud tlačítko nevidíte, obraťte se na administrátora.

Tip

Můžete si nastavit notifikaci, která vás upozorní, když se naplánovaný email skutečně odešle. Přejděte do Můj profil → Oznámení a zapněte oznámení Můj naplánovaný e-mail byl odeslán.

Editace emailu ve více záložkách

Pokud editujete stejný email ve více záložkách prohlížeče zároveň, záložky se synchronizují, abyste o svou práci nepřišli. Pokud mezi záložkami dojde ke konfliktu, nad editorem těla emailu se zobrazí dialog, kde si můžete vybrat, kterou verzi chcete zachovat.

Klikněte na vaše hodnota, chcete-li zachovat verzi v aktuální záložce, nebo na nová hodnota, chcete-li zachovat verzi z druhé záložky. Zvolená verze se do aktuální záložky synchronizuje automaticky.

Pokud existuje více konfliktů, můžete:

  • řešit každý konflikt jednotlivě výše popsaným způsobem, nebo
  • kliknout na Ignorovat všechny změny, chcete-li zachovat všechna data z aktuální záložky, nebo na Aplikovat všechny změny, chcete-li nahradit všechna data v aktuální záložce verzí z druhé záložky.

Warning

Pokud varování o konfliktu zavřete, budete pokračovat v psaní emailu a po určité době kliknete na Aplikovat všechny změny, veškeré změny provedené od zobrazení varování budou ztraceny. Lze je obnovit stisknutím Ctrl+Z.

Warning

Přílohy a obrázky v textu se mezi záložkami nesynchronizují.

Pro administrátory

Emaily se k operátorům dostávají přes emailovou frontu připojenou k vaší poštovní schránce — viz Nastavení emailu. Plánované odesílání a Výchozí šablona fronty jsou nastavení v článku Emailová fronta; kategorii automaticky vytvořených ticketů určuje Kategorie fronty.

Co dál