Jak fungují uživatelé a profily¶
Každý, kdo se přihlásí do Daktely, je uživatel. Co uživatel může dělat, určují dvě věci:
- Typ uživatele — základní chování uživatele a to, které licence spotřebovává (Kontaktní centrum, Back Office, Cloud Phone, Passive).
- Profily — jeden primární profil a k tomu libovolný počet sekundárních profilů nad ním. Profil nese obě poloviny toho, co dřív bývaly Přístupy a Práva: které moduly smí uživatel otevřít a co v nich smí dělat, a na jaký obsah — fronty, kategorie ticketů, CRM databáze, makra, wallboardy — se to vztahuje.
Profily jsou opakovaně použitelné sady — vytvoříte si několik, které odpovídají rolím ve vašem týmu, a stejný profil přiřadíte mnoha uživatelům, místo abyste každého konfigurovali od nuly. Sekundární profil přístup vždy jen přidává nad rámec primárního; nikdy nic neubírá a zůstává, dokud ho někdo neodebere.
Až budete připraveni někoho přidat, postupujte podle průvodce Přidání nového operátora — provede vás kroky v pořadí, které systém vyžaduje.
Co definuje uživatele¶
Uživatel potřebuje linku a alespoň jedno zařízení, jen pokud volá nebo přijímá hovory — viz Jak se hovory dostanou k uživateli níže.
Stavební bloky¶
| Stavební blok | Co dělá | Kde se nastavuje |
|---|---|---|
| Typy uživatelů | Základní chování a spotřeba licencí. | Nastavuje se u každého uživatele v jeho detailu |
| Profily | Které moduly uživatel otevře, co v nich smí dělat a na jaké fronty, kategorie, CRM a další obsah se to vztahuje; také rozložení dashboardu a zkratky v pravém panelu. | Spravovat → Uživatelé → Profily |
| Agenti | Jednotlivé záznamy uživatelů — identita, heslo, 2FA, zařízení, nahrávání, API tokeny. | Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů |
| AI Coworkeři | Uživatelé s umělou inteligencí (chatboti, voiceboti, mailboti) spravovaní vedle operátorů. | Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů, karta AI Coworkeři |
| Zařízení a linky | Telefony, ze kterých uživatel volá, a jeho interní číslo. | Spravovat → Zařízení |
| Oprávnění k volání | Pravidla omezující, na které cíle smí uživatel volat. | Spravovat → Uživatelé → Oprávnění k volání |
| Externí uživatelé | Omezený přístup jen ke čtení ticketů pro partnery, dodavatele či zákazníky přes samostatný portál. | Spravovat → Uživatelé → Externí uživatelé |
Dvě místa, kde propojit operátory a fronty¶
Fronta nabízí aktivity operátorům na základě jejich profilu — nikdy ne přímo jednotlivým uživatelům. Pro tentýž vztah existují dvě obrazovky a obě upravují stejné nastavení z opačných konců:
- Ze strany profilu — oblast Fronty na kartě Přístup a rozsah profilu vypisuje každou frontu, kterou profil může používat, s Viditelností, typem přihlášení (Ruční / Automatické / Fixní), vyzvedáváním hovorů, zobrazením zmeškaných a Rankem.
- Ze strany fronty — dialog Operátoři v Základech front vypisuje každý profil, který může používat danou frontu, se stejnými volbami typu přihlášení a se stejnou hodnotou Ranku — kterou tato obrazovka dál označuje jako Priorita. Pod oběma názvy platí, že 10 je nejvyšší a 0 nejnižší.
Info
Obě obrazovky přiřazují profily, ne osoby. Chcete-li dát přístup k frontě jedné osobě, přiřadíte frontu profilu, který tato osoba drží — a přístup k frontě dostanou všichni, kdo tento profil mají. Pokud potřebujete, aby se jedna osoba lišila, dejte jí vlastní profil, nebo jí připojte sekundární profil, který přidá právě tuto frontu.
Jak se hovory dostanou k uživateli¶
Uživatel je dosažitelný přes svou linku — jedinečné interní číslo. Linka může vyzvánět na jednom nebo více zařízeních (Daktela softphone, hardwarový SIP telefon, mobil, klient MS Teams). Úplné vysvětlení s příkladem najdete na stránce Jak fungují zařízení. Uživatelé, kteří hovory nepřijímají, nepotřebují ani jedno.
Přiřazení typu a profilů uživateli¶
Oboje nastavíte v detailu uživatele ve Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů — upravte libovolného uživatele a změňte jeho typ, jeho Profil (ten primární) a jeho Sekundární profily.
- Typ ani profily uživatele nelze změnit, když je uživatel přihlášen a připraven.
- Uživatelé typu Cloud Phone nemají žádný profil — viz Typy uživatelů.
- Po uložení se uživatel okamžitě chová podle nové konfigurace.
- Tam, kde se primární a sekundární profil překrývají, obvykle platí to volnější nastavení — až na několik výjimek uvedených v části Jak se profily kombinují.
Tip
Při přidávání někoho do existující role použijte funkci klonovat: zkopíruje stejný typ a profily a přidá nového uživatele do všech relací, do kterých patří klonovaný uživatel.
Než začnete¶
- Administrátorský přístup do modulu Uživatelé a jeho podmodulů.
- Přehled rolí ve vašem týmu — z každé odlišné role se stane jeden profil, který znovu použijete. Role, které se liší jen jednou frontou nebo modulem navíc, mohou sdílet primární profil a dostat k němu sekundární.
- Potřebné licence jsou k dispozici — zkontrolujte v modulu Licence.
- Fronty a kategorie ticketů, se kterými budou operátoři pracovat, už existují (nebo je nejprve vytvořte).
Připraveni? Pokračujte na Přidání nového operátora.