Kontakty – nastavení formuláře databáze¶
CRM databáze obsahuje vaše kontakty a společnosti. Každá databáze má vlastní formulář kontaktů a společností, vlastní okruh operátorů, kteří ji vidí (prostřednictvím svých profilů), a vlastní sadu front, které rozpoznávají její zákazníky. Většině kontaktních center stačí jedna; další přidejte, když musíte skupiny zákazníků od sebe oddělit, např. dvě značky nebo dvě země.
Se zákaznickými daty začínáte? Začněte stránkou Jak fungují zákaznická data — vysvětluje, jak spolu souvisejí databáze, kontakty, společnosti a záznamy, a nabízí postup nastavení.
Databáze spravujete ve Spravovat → CRM → Databáze.
Nastavení databáze¶
| Pole | Popis |
|---|---|
| Název | Název databáze, který operátoři vidí, když volí, kam kontakt uložit. |
| Popis | Interní poznámka, k čemu databáze slouží. |
| K dispozici pro Cloud Phone uživatele | Uživatelé Cloud Phone vidí kontakty a společnosti v této databázi. |
| Výchozí karta kontaktů | Karta, která se v dolní části detailu kontaktu otevře jako první (např. Aktivity nebo Tickety, nebo některá z vašich karet). |
| Výchozí karta společností | Totéž pro společnosti. |
| Výchozí | Výchozí databáze je předvybraná, když operátoři vytvářejí nový kontakt nebo společnost, a každá nově vytvořená fronta se s ní automaticky propojí. Výchozí může být pouze jedna databáze — nastavením nové se nahradí předchozí výchozí. Vytváří-li se kontakt z ticketu v kategorii s jinou CRM databází, použije se místo ní databáze kategorie. |
| Otočit jméno a příjemní | Nemá-li kontakt vyplněný Název, Daktela ho sestaví ze jmen ve tvaru „Příjmení Jméno“ místo „Jméno Příjmení“. |
Warning
Databázi, která stále obsahuje kontakty nebo společnosti, nelze smazat.
Relace¶
Klikněte na relaci ve sloupci Relace v seznamu databází:
| Relace | Co dělá |
|---|---|
| Fronty | Fronty, které v této databázi vyhledávají kontakty. Když do fronty dorazí aktivita, Daktela porovnává zákazníka pouze s kontakty v databázích propojených s touto frontou — fronta bez propojené databáze nerozpozná nikoho. |
| Kategorie | Kategorie ticketů, které tuto databázi používají pro kontakty vytvořené z jejich ticketů. |
| Karty kontaktů / Karty společností | Karty s vloženou webovou stránkou zobrazené v detailu kontaktu a společnosti. |
| Profily | Profily, jejichž uživatelé smí vidět kontakty a společnosti v této databázi a pracovat s nimi. Nastavit to můžete i v CRM rozsahu profilu. |
Nastavení rozložení polí ve formuláři¶
Ve sloupci Formulář klikněte na Kontakty a nadefinujte si vlastní formulář pro kontakty. Bez vlastního formuláře nabízí CRM modul Kontakty pouze tato základní pole: Název, Jméno, Příjmení, Společnost, Uživatel a Popis.
Přidejte pole, která vaši operátoři potřebují při každodenní práci. Zařaďte alespoň jedno pole Telefon a jedno pole Email — podle polí těchto typů Daktela rozpoznává zákazníky v hovorech, zprávách a emailech.
Nástroj pro tvorbu formulářů a vlastní pole fungují v celé Daktele stejně — kompletní návod (rozložení, výchozí hodnoty, typy polí, úprava možností) najdete na stránce Vlastní pole a formuláře.
Poznámky¶
Navrhované kontakty v otevřených aktivitách
Pokud jsou kontaktní údaje v otevřené aktivitě spojené s více kontakty, zobrazí se ve spodní části widgetu Kontakty seznam dostupných kontaktů a kliknutím na tlačítko Odkaz se můžete přepnout na vybraný kontakt. Ve výchozím nastavení se kromě načteného kontaktu nabízí maximálně 4 další kontakty. Chcete-li počet navrhovaných kontaktů zvětšit nebo zmenšit, zavolejte našemu týmu podpory na +420 226 211 245 nebo nám pošlete email na daktela@daktela.com.