Externe Benutzer

Das Modul Externe Benutzer dient dazu, bestimmten externen Benutzern – etwa Partnern, Lieferanten oder einzelnen Kunden mit eingeschränkter Interaktion mit Ihren Tickets – Zugriff zu verwalten und zuzuweisen.

Info

Wichtig: Dieses Modul ist nicht dafür gedacht, ein Self-Service-Kundenportal für eine große Zahl von Kunden zu erstellen. Es zielt vielmehr darauf ab, einer ausgewählten Gruppe externer Benutzer kontrollierten Zugriff auf das System zu bieten und dabei Sicherheit sowie eine effiziente Verwaltung ihrer Interaktionen mit Ihrem Contact Center zu gewährleisten.

Sehen Sie sich dieses Video an, das externe Benutzer erklärt.

So funktioniert es

Wenn Sie einem Kunden, Partner oder anderen Drittanbieter eingeschränkten Zugriff auf Ihr Contact Center in Daktela gewähren möchten, können Sie für ihn einen externen Zugriff erstellen. Der externe Benutzer ist nur dazu gedacht, Ihre internen Tickets mit bestimmten Einschränkungen einzusehen. Der externe Benutzer meldet sich in einem eigenen externen Portal unter ihrunternehmen .daktela.com/clients/login an. Externe Benutzer verbrauchen keine Lizenzen. Sie können den externen Benutzer mit einem CRM-Kontakt verknüpfen; er kann dann im externen Portal nur die Tickets sehen, an denen sein Kontakt oder Unternehmen beteiligt ist. Externe Benutzer haben schreibgeschützten Zugriff auf Tickets im Portal und können bestimmte Systemfelder, benutzerdefinierte Felder oder interne Kommentare nicht sehen. Sie können jedoch die E-Mail-Kommunikation und vereinfachte Informationen zu anderen Aktivitäten (z. B. Anrufe und Chats) einsehen.

Sofern erlaubt, kann der externe Benutzer externe Kommentare schreiben und Kommentare interner Benutzer sehen, die als extern markiert sind. Dies ermöglicht eine wechselseitige Kommunikation zwischen internen und externen Benutzern über Kommentare, wobei die Kontrolle auf der Seite des internen Benutzers erhalten bleibt. Damit diese Funktion funktioniert, müssen externe Kommentare in der Ticketkategorie aktiviert sein, und dem externen Benutzer muss das Anzeigen und Schreiben externer Kommentare erlaubt sein.

Info

Ein externer Kommentar zu einem Ticket im Status Wartend oder Geschlossen öffnet dieses automatisch erneut. Externe Kommentare können nicht zu Archivierten Tickets geschrieben werden – das Schreiben ist im externen Portal deaktiviert. Siehe Automatische Status- und Benutzeränderungen.

Einen neuen externen Benutzer erstellen

Navigieren Sie zu Einstellungen → Benutzer → Externe Benutzer und wählen Sie Neu hinzufügen.

Feld	Beschreibung
Titel	Anzeigename für Ihren externen Benutzer.
Anmeldename	Login, das zur Anmeldung im externen Portal verwendet wird.
Beschreibung	Notieren Sie, wen dieser externe Benutzer repräsentiert.
Passwort	Wählen Sie ein Passwort für diesen externen Benutzer.
E-Mail	E-Mail-Adresse dieses externen Benutzers.
Kontakte	Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus, die mit diesem externen Benutzer verknüpft werden.
Kontenkontakte	Geben Sie externen Benutzern Zugriff auf ein Modul, in dem sie andere externe Benutzer und deren Einstellungen aus demselben Konto im schreibgeschützten Modus einsehen können.
Kontentickets	Erlauben Sie externen Benutzern, alle Tickets anzuzeigen, die zum selben Konto wie die verknüpften Kontakte gehören.
Externe Kommentare zu Tickets erlauben	Ermöglichen Sie externen Benutzern, externe Kommentare zu Tickets zu erstellen und Kommentare interner Benutzer zu sehen, die als extern markiert sind.