Benutzerdefinierte Felder & Formulare¶
Daktela verwendet denselben Formular-Builder und dieselben benutzerdefinierten Felder an mehreren Stellen: in Ticketkategorieformularen, CRM-Kontakt- und -Kontoformularen, CRM-Datensatztypen, Call Scripts und benutzerdefinierten Call Scripts. Diese Seite beschreibt an einer Stelle, wie sie funktionieren — die Referenzseite jedes Bereichs verweist hierher.
Zwei getrennte Feldgruppen
Benutzerdefinierte Felder liegen in zwei getrennten Pools:
- Tickets und CRM — Tickets, CRM-Kontakte, -Konten und -Datensätze teilen sich eine Gruppe benutzerdefinierter Felder. Wenn Sie ein Feld in einem dieser Kontexte ändern, gilt die Änderung in allen.
- Call Scripts — Call Scripts haben ihre eigene, separate Gruppe benutzerdefinierter Felder.
Beide Gruppen funktionieren auf die gleiche Weise, wie unten beschrieben.
Ein Formularlayout einrichten¶
- Ziehen Sie einen Abschnitt (in manchen Kontexten Container genannt) aus der Liste Abschnitte auswählen und legen Sie ihn im Formularfeld ab. Geben Sie einen Titel ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen, um Standard-Erweiterungseinstellungen, eine Rich-Text-Beschreibung und dynamische Sichtbarkeit einzurichten.
- Ziehen Sie Felder aus der Liste Felder auswählen und legen Sie sie in Ihrem Abschnitt ab. Klicken Sie auf die Schaltfläche Teilen, um mehrere Spalten einzurichten, und passen Sie deren Breite mit den Plus- und Minuszeichen an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen, um einen Standardwert festzulegen, einen Tooltip für Agenten einzurichten (erscheint vor dem Feldnamen), dynamische Sichtbarkeit zu konfigurieren und weitere Optionen festzulegen (In Liste anzeigen, In Aktivität anzeigen, Für Agenten unsichtbar, Schreibgeschützt, Pflichtfeld, Textzeilen …). Die verfügbaren Optionen variieren je nach Kontext leicht — z. B. ist Im Anruf anzeigen in Kontaktformularen verfügbar.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um alle gewünschten Felder einzurichten.
- Speichern Sie Ihr Formular. In Ticketkategorieformularen können Sie auf Mehrfaches Speichern klicken, um dasselbe Layout in mehreren Kategorien zu verwenden.
Standardwerte
Jedes Feld kann pro Formularkontext einen Standardwert konfiguriert haben — dasselbe Feld kann in jedem Ticketkategorieformular, jeder CRM-Datenbank, jedem Kontaktformular oder Call Script einen anderen Standard tragen.
- Das Eingabeelement zur Eingabe des Standards entspricht genau dem Feldtyp, wie ihn die Operatoren sehen (ein Dropdown für Auswahlbox, ein Kontrollkästchen für Kontrollkästchen, freier Text für Text usw.).
- Wenn ein Operator einen neuen Datensatz öffnet, ist das Feld mit dem konfigurierten Standard vorausgefüllt. Der Operator kann den Wert vor dem Speichern ändern oder löschen.
- Das Ändern des Standards betrifft nur neue Datensätze — bestehende Datensätze werden nicht rückwirkend aktualisiert.
- Wenn die als Standard festgelegte Feldoption aus der globalen Definition des Feldes entfernt oder deaktiviert wird, wird der Standard für alle Formulare, die ihn verwenden, automatisch gelöscht.
- Der Standard wird nur eingefügt, wenn das Feld leer ist — er überschreibt keinen vorhandenen Wert.
- Über die API erstellte oder aktualisierte Datensätze erhalten keine Standardwerte — Standards werden nur über die Benutzeroberfläche angewendet.
Ein neues Feld erstellen / Feld aktualisieren¶
- Um ein Feld zu aktualisieren, klicken Sie neben dem zu bearbeitenden Feld auf Aktualisieren, entweder in der Liste Felder auswählen oder in Ihrem Formular.
-
Um ein neues Feld zu erstellen:
- klicken Sie in der Liste Felder auswählen auf Neu hinzufügen, um ein Feld von Grund auf zu erstellen, oder
- klicken Sie neben dem Feld, das Sie als Vorlage verwenden möchten, auf Klonen.
-
Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie den Feldtyp – siehe die Übersicht unten. Wählen Sie, ob Sie mehrere Einträge zulassen und ob Sie den Eintrag mit einem regulären Ausdruck validieren möchten. Eindeutiger Name wird nach dem Speichern des Feldes automatisch ausgefüllt. Falls gewünscht, geben Sie eine Beschreibung ein.
Übersicht der Feldtypen¶
| Feldtyp | Beschreibung der Verwendung durch Agenten | Zusätzliche Einstellungen |
|---|---|---|
| Text | Beliebigen Text eingeben. | |
| Nummer | Eine ganze Zahl eingeben. Zahlenfelder werden numerisch sortiert und gefiltert. Verfügbare Filteroperatoren: Gleich, Ungleich, Größer als, Größer oder gleich, Kleiner als, Kleiner oder gleich, Ist leer, Ist nicht leer. | |
| Textarea | Beliebigen Text eingeben – größeres Feld. Warnung: Die maximale Größe eines Textarea-Feldes beträgt etwa 16 MB. | Sie können festlegen, wie viele Textzeilen das Textfeld hat. |
| Rich-Text | In diesem Feld können Sie formatierten Text oder HTML speichern. | |
| Auswahlbox | Einen Wert aus einer Dropdown-Liste auswählen. Wenn mehrere Werte zugelassen sind, befinden sie sich in separaten Feldern. Warnung: Die maximale Zeichenanzahl für eine Auswahlbox beträgt 128 Zeichen. | Werte müssen bei der Felderstellung eingerichtet werden. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um Elemente zu verschieben, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Sortieren, um Ihre Elemente alphabetisch zu sortieren. Optionen sind standardmäßig gesperrt — klicken Sie im Warnbanner auf Bearbeiten, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. |
| MultiSelectbox | Wert(e) aus einer Dropdown-Liste auswählen. Alle ausgewählten Werte befinden sich im selben Feld. | Werte müssen bei der Felderstellung eingerichtet werden. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um Elemente zu verschieben, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Sortieren, um Ihre Elemente alphabetisch zu sortieren. Optionen sind standardmäßig gesperrt — klicken Sie im Warnbanner auf Bearbeiten, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. |
| Kontrollkästchen | Wert(e) durch Ankreuzen von Kästchen auswählen. | Werte müssen bei der Felderstellung eingerichtet werden. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um Elemente zu verschieben, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Sortieren, um Ihre Elemente alphabetisch zu sortieren. Optionen sind standardmäßig gesperrt — klicken Sie im Warnbanner auf Bearbeiten, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. |
| Radio | Einen einzelnen Wert durch Anklicken eines Optionsfeldes auswählen. | Werte müssen bei der Felderstellung eingerichtet werden. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um Elemente zu verschieben, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Sortieren, um Ihre Elemente alphabetisch zu sortieren. Optionen sind standardmäßig gesperrt — klicken Sie im Warnbanner auf Bearbeiten, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. |
| Datum/Zeit | Ein Datum und eine Uhrzeit auswählen oder eingeben. | |
| Datum | Ein Datum auswählen oder eingeben. | |
| Zeit | Eine Uhrzeit auswählen oder eingeben. | |
| Telefon | Eine Telefonnummer eingeben. Dieses Feld akzeptiert nur Nummern. | Wir empfehlen, im Feld Format einen regulären Ausdruck einzurichten, um zu validieren, dass die eingegebene Nummer im korrekten Format vorliegt. |
| Eine E-Mail-Adresse eingeben. Es werden nur E-Mails im korrekten Format gespeichert. | ||
| Adresse | Einen Ort, ein Unternehmen oder eine Adresse eingeben. Die Autovervollständigung liefert Vorschläge in Echtzeit für eine schnelle und genaue Eingabe. | |
| URL | Eine URL eingeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Globus, um die URL in einem neuen Browser-Tab zu öffnen. | |
| Benutzer | Einen bestehenden Daktela-Benutzer auswählen. | Sie können Mehrere aktivieren und können dann mehrere Benutzer in diesem Feld auswählen. Sie können auch nach Benutzerrecht filtern, um die verfügbaren Benutzer in diesem Feld einzuschränken. |
| CRM-Kontakt | Einen bestehenden CRM-Kontakt auswählen. | Sie können Mehrere aktivieren und können dann mehrere Kontakte in diesem Feld auswählen. Sie können auch nach CRM-Datenbank filtern, um die verfügbaren Kontakte in diesem Feld einzuschränken. |
| CRM-Konto | Ein bestehendes CRM-Konto auswählen. | Sie können Mehrere aktivieren und können dann mehrere Konten in diesem Feld auswählen. Sie können auch nach CRM-Datenbank filtern, um die verfügbaren Konten in diesem Feld einzuschränken. |
| CRM-Datensatz | Einen bestehenden CRM-Datensatz auswählen. | Sie können Mehrere aktivieren und können dann mehrere Datensätze in diesem Feld auswählen. Sie können auch nach CRM-Datensatztyp filtern, um die verfügbaren Datensätze in diesem Feld einzuschränken. |
| Ticket | Ein bestehendes Ticket auswählen. | Sie können Mehrere aktivieren und können dann mehrere Tickets in diesem Feld auswählen. Sie können auch nach Kategorie filtern, um die verfügbaren Tickets in diesem Feld einzuschränken. |
| Gruppe | Eine Gruppe von Benutzern / Profilen / Warteschlangen / Kategorien auswählen. | Sie können Mehrere aktivieren und können dann mehrere Gruppen in diesem Feld auswählen. Sie können auch nach Gruppentyp filtern, um die verfügbaren Gruppen in diesem Feld einzuschränken. |
| Status | Einen Status auswählen. | Sie können Mehrere aktivieren und können dann mehrere Status in diesem Feld auswählen. Sie können auch nach bestimmten Status filtern, um die verfügbaren Status in diesem Feld einzuschränken. |
Note
Benutzerdefinierte Call Scripts bieten eine kleinere Auswahl an Feldtypen — Nummer, Rich-Text und die Referenzfelder (Benutzer, CRM-Kontakt, CRM-Konto, CRM-Datensatz, Ticket, Gruppe, Status) sind dort nicht verfügbar.
Tip
Eine Zusammenfassung der maximalen Größe jedes Feldtyps finden Sie im Abschnitt „Feldlimits & -beschränkungen" unter Allgemeine Informationen und Tipps.
Optionen benutzerdefinierter Felder bearbeiten¶
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ Auswahlbox, MultiSelectbox, Kontrollkästchen oder Radio öffnen, werden alle Optionen in einem gesperrten (schreibgeschützten) Zustand ohne Aktionsschaltflächen angezeigt. Über den Optionen wird stets ein Warnbanner angezeigt:
Änderungen an Optionen benutzerdefinierter Felder — Das Bearbeiten des Textes einer Option eines benutzerdefinierten Feldes ändert alle historisch eingegebenen Werte in den neuen Wert. Das Löschen einer Option entfernt ihren Wert aus allen historisch übermittelten Formularen.
Klicken Sie im Banner auf die Schaltfläche Bearbeiten, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Die Optionen werden bearbeitbar und Aktionsschaltflächen erscheinen.
Im Bearbeitungsmodus können Sie:
- Eine Option umbenennen — aktualisiert den Optionstext in allen historischen Formularen.
- Eine Option deaktivieren (Symbol durchgestrichenes Auge) — die Option wandert in einen Abschnitt Deaktiviert am Ende der Liste. Sie bleibt in historischen Datensätzen als ausgefüllter Wert sichtbar. Wenn ein Agent dieses Feld später ändert, wird der deaktivierte Wert beim Speichern entfernt. Deaktivierte Optionen stehen für zukünftige Auswahl nicht zur Verfügung. Mindestens eine Option muss aktiv bleiben.
- Eine Option löschen — entfernt die Option und ihren Wert aus allen historischen Formularen.
Alle Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie die Einstellungen des benutzerdefinierten Feldes speichern.