Kontakty – nastavení formuláře databáze¶

Ve Spravovat → CRM → Databázeklikněte na Formulář kontaktů – zde si můžete nadefinovat vlastní formulář pro kontakty. Bez vlastního formuláře budete moct CRM modul Kontakty využívat pouze s těmito základními poli: Název, Jméno, Příjmení, Společnost, Uživatel a Popis. Doporučujeme nastavit si pole, která budete potřebovat při své každodenní práci.

Nastavení rozložení polí ve formuláři¶

Nástroj pro tvorbu formulářů a vlastní pole fungují v celé Daktele stejně — kompletní návod (rozložení, výchozí hodnoty, typy polí, úprava možností) najdete na stránce Vlastní pole a formuláře.

Poznámky¶

Navrhované kontakty v otevřených aktivitách Pokud jsou kontaktní údaje v otevřené aktivitě spojené s více kontakty, kromě hlavního kontaktu se ve spodní částí widgetu Kontakty zobrazí seznam dalších navrhovaných kontaktů. Kliknutím na tlačítko Řetězlze vybrat kontakt, který chcete načíst do widgetu. Defaultně se kromě hlavního načteného kontaktu nabízí maximálně 4 další kontakty, které odpovídají kontaktním údajům. Chcete-li počet navrhovaných kontaktů zvětšit nebo zmenšit, zavolejte nám na +420 226 211 245 nebo pošlete email na daktela@daktela.com.