Vlastní pole a formuláře¶

Daktela používá stejný nástroj pro tvorbu formulářů a vlastních polí na několika místech: ve formulářích kategorií ticketů, ve formulářích CRM kontaktů a účtů, v typech CRM záznamů, v call skriptech a ve vlastních call skriptech. Tato stránka popisuje jejich fungování na jednom místě — referenční stránky jednotlivých oblastí sem odkazují.

Dvě oddělené sady polí

Vlastní pole existují ve dvou oddělených sadách:

Tickety a CRM — tickety, CRM kontakty, účty a záznamy sdílejí jednu sadu vlastních polí. Pokud pole změníte v jednom z těchto kontextů, změna se projeví ve všech.
Call skripty — call skripty mají svou vlastní, oddělenou sadu vlastních polí.

Obě sady fungují stejně, jak je popsáno níže.

Nastavení rozložení formuláře¶

Přetáhněte Sekci (v některých kontextech nazvanou Kontejner) ze seznamu Vybrat sekce do pole formuláře. Zadejte název. Kliknutím na tlačítko Nastavení nastavíte výchozí rozbalení, rich text popis a dynamickou viditelnost.
Přetáhněte pole ze seznamu Vybrat pole do své sekce. Kliknutím na tlačítko Rozdělit nastavíte více sloupců; jejich šířku upravíte pomocí znamének plus a minus. Kliknutím na tlačítko Nastavení nastavíte výchozí hodnotu, Tooltip pro operátory (zobrazí se před názvem pole), dynamickou viditelnost a další volby (Zobrazit v seznamu, Zobrazit v aktivitě, Skryté pro operátory, Pouze pro čtení, Povinné pole, Řádky textu…). Dostupné volby se podle kontextu mírně liší — např. Zobrazit v hovoru je dostupné ve formulářích kontaktů.
Postup opakujte, dokud nenastavíte všechna požadovaná pole.
Formulář uložte. Ve formulářích kategorií ticketů můžete kliknutím na Vícenásobné uložení použít stejné rozložení ve více kategoriích.

Výchozí hodnoty

Každé pole může mít výchozí hodnotu nastavenou pro jednotlivé kontexty formulářů — stejné pole může mít jinou výchozí hodnotu v každém formuláři kategorie ticketů, CRM databázi, formuláři kontaktu nebo call skriptu.

Ovládací prvek pro zadání výchozí hodnoty odpovídá typu pole přesně tak, jak ho vidí operátoři (rozbalovací seznam pro Selectbox, zaškrtávací políčko pro Checkbox, volný text pro Text atd.).
Když operátor otevře nový záznam, pole je předvyplněno nastavenou výchozí hodnotou. Operátor ji může před uložením změnit nebo smazat.
Změna výchozí hodnoty ovlivní pouze nové záznamy — existující záznamy se zpětně neaktualizují.
Pokud je možnost nastavená jako výchozí odstraněna nebo deaktivována z globální definice pole, výchozí hodnota se automaticky zruší ve všech formulářích, které ji používají.
Výchozí hodnota se doplní pouze do prázdného pole — existující hodnotu nepřepíše.
Záznamy vytvořené nebo upravené přes API výchozí hodnoty nedostávají — uplatňují se pouze v uživatelském rozhraní.

Vytvoření nového pole / úprava pole¶

Chcete-li pole upravit, klikněte na Upravit vedle pole, které chcete změnit, buď v seznamu Vybrat pole, nebo ve svém formuláři.
Chcete-li vytvořit nové pole:
1. klikněte na Přidat nové v seznamu Vybrat pole a vytvořte pole od začátku, nebo
2. klikněte na Klonovat vedle pole, které chcete použít jako šablonu.
Zadejte Název a vyberte Typ pole – viz přehled níže. Zvolte, zda chcete povolit více hodnot a zda chcete zadání validovat pomocí regulárního výrazu. Unikátní název se vyplní automaticky po uložení pole. Můžete také zadat popis.

Přehled typů polí¶

Typ pole	Popis použití operátorem	Další nastavení
Text	Zadejte libovolný text.
Číslo	Zadejte celé číslo. Číselná pole se řadí a filtrují numericky. Dostupné operátory filtru: Rovná se, Nerovná se, Větší než, Větší nebo rovno, Menší než, Menší nebo rovno, Je prázdné, Není prázdné.
Textarea	Zadejte libovolný text – větší pole. Upozornění: Maximální velikost pole textarea je přibližně 16 MB.	Můžete nastavit, kolik řádků textu bude textová oblast mít.
Rich text	Do tohoto pole lze ukládat formátovaný text nebo HTML.
Selectbox	Vyberte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud je povoleno více hodnot, budou v samostatných polích. Upozornění: Maximální počet znaků pro selectbox je 128.	Hodnoty je třeba nastavit při vytváření pole. Položky přesouvejte šipkami nahoru a dolů, nebo je kliknutím na tlačítko Seřadit seřaďte abecedně. Možnosti jsou ve výchozím stavu uzamčené — kliknutím na `Upravit` ve výstražném pruhu přejdete do režimu úprav.
MultiSelectbox	Vyberte hodnotu (hodnoty) z rozbalovacího seznamu. Všechny vybrané hodnoty budou ve stejném poli.	Hodnoty je třeba nastavit při vytváření pole. Položky přesouvejte šipkami nahoru a dolů, nebo je kliknutím na tlačítko Seřadit seřaďte abecedně. Možnosti jsou ve výchozím stavu uzamčené — kliknutím na `Upravit` ve výstražném pruhu přejdete do režimu úprav.
Checkbox	Vyberte hodnotu (hodnoty) zaškrtnutím políček.	Hodnoty je třeba nastavit při vytváření pole. Položky přesouvejte šipkami nahoru a dolů, nebo je kliknutím na tlačítko Seřadit seřaďte abecedně. Možnosti jsou ve výchozím stavu uzamčené — kliknutím na `Upravit` ve výstražném pruhu přejdete do režimu úprav.
Radio	Vyberte jednu hodnotu zaškrtnutím přepínače.	Hodnoty je třeba nastavit při vytváření pole. Položky přesouvejte šipkami nahoru a dolů, nebo je kliknutím na tlačítko Seřadit seřaďte abecedně. Možnosti jsou ve výchozím stavu uzamčené — kliknutím na `Upravit` ve výstražném pruhu přejdete do režimu úprav.
Datetime	Vyberte nebo zadejte datum a čas.
Datum	Vyberte nebo zadejte datum.
Čas	Vyberte nebo zadejte čas.
Telefon	Zadejte telefonní číslo. Toto pole přijímá pouze čísla.	Doporučujeme nastavit v poli Formát regulární výraz, který ověří, že je číslo ve správném formátu.
Email	Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze emaily ve správném formátu.
Adresa	Zadejte místo, firmu nebo adresu. Automatické doplňování nabízí návrhy v reálném čase pro rychlé a přesné zadání.
Url	Zadejte URL. Kliknutím na tlačítko zeměkoule otevřete URL na nové kartě prohlížeče.
Uživatel	Vyberte existujícího uživatele Daktely.	Zaškrtnutím Vícenásobné umožníte výběr více uživatelů v tomto poli. Filtrem uživatelské právo můžete omezit dostupné uživatele.
CRM kontakt	Vyberte existující CRM kontakt.	Zaškrtnutím Vícenásobné umožníte výběr více kontaktů v tomto poli. Filtrem CRM databáze můžete omezit dostupné kontakty.
CRM účet	Vyberte existující CRM účet.	Zaškrtnutím Vícenásobné umožníte výběr více účtů v tomto poli. Filtrem CRM databáze můžete omezit dostupné účty.
CRM záznam	Vyberte existující CRM záznam.	Zaškrtnutím Vícenásobné umožníte výběr více záznamů v tomto poli. Filtrem typ CRM záznamu můžete omezit dostupné záznamy.
Ticket	Vyberte existující ticket.	Zaškrtnutím Vícenásobné umožníte výběr více ticketů v tomto poli. Filtrem Kategorie můžete omezit dostupné tickety.
Skupina	Vyberte skupinu uživatelů / uživatelských práv / front / kategorií.	Zaškrtnutím Vícenásobné umožníte výběr více skupin v tomto poli. Filtrem typ skupiny můžete omezit dostupné skupiny.
Status	Vyberte status.	Zaškrtnutím Vícenásobné umožníte výběr více statusů v tomto poli.

Note

Vlastní call skripty nabízejí menší sadu typů polí — Číslo, Rich text a referenční pole (Uživatel, CRM kontakt, CRM účet, CRM záznam, Ticket, Skupina, Status) v nich nejsou dostupná.

Tip

Souhrn maximální velikosti jednotlivých typů polí najdete v sekci Limity a omezení polí na stránce Obecné informace a tipy.

Úprava možností vlastních polí¶

Když otevřete vlastní pole typu Selectbox, MultiSelectbox, Checkbox nebo Radio, všechny možnosti se zobrazí v uzamčeném stavu (pouze pro čtení) bez akčních tlačítek. Nad možnostmi je vždy zobrazen výstražný pruh:

Změny v možnostech vlastních polí — Úprava textu možnosti vlastního pole změní všechny historicky zadané hodnoty na novou hodnotu. Smazání možnosti odstraní její hodnotu ze všech historicky odeslaných formulářů.

Kliknutím na tlačítko Upravit v pruhu přejdete do režimu úprav. Možnosti se stanou upravitelnými a zobrazí se akční tlačítka.

V režimu úprav můžete:

Přejmenovat možnost — aktualizuje text možnosti ve všech historických formulářích.
Deaktivovat možnost (ikona přeškrtnutého oka) — možnost se přesune do sekce Deaktivované ve spodní části seznamu. V historických záznamech zůstane viditelná jako vyplněná hodnota. Pokud operátor později dané pole změní, deaktivovaná hodnota se při uložení odstraní. Deaktivované možnosti nejsou dostupné pro budoucí výběr. Alespoň jedna možnost musí zůstat aktivní.
Smazat možnost — odstraní možnost a její hodnotu ze všech historických formulářů.

Všechny změny se projeví až po uložení nastavení vlastního pole.