Přeskočit obsah

Společnosti – nastavení formuláře databáze

V Spravovat → CRM → Databáze klikněte na Formulář společností – zde si můžete nadefinovat vlastní formulář pro společnosti. Bez vlastního formuláře budete moct CRM modul Společnosti využívat pouze s těmito základními poli: Název, SLA, Uživatel a Popis. Doporučujeme nastavit si pole, která budete potřebovat při své každodenní práci.

Nastavení rozložení polí ve formuláři

  1. Přetáhněte Kontejnerz Výběru sekcído formuláře. Zadejte název. Klikněte na tlačítko Nastavení, kde můžete nastavit, zda má být kontejner při otevření rozbalený, napsat rich-text popis a nastavit dynamické zobrazení.
  2. Přetáhněte pole z Výběru položekdo kontejneru. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělita pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku. Klikněte na tlačítko Nastavení,kde nastavit tooltip pro operátory (zobrazí se před polem), dynamické zobrazení a další nastavení (Zobrazit v seznamu, Zobrazit v aktivitě, Skryté pro operátory, Pouze ke čtení, Povinná položka – přejeďte přímo v Daktele myší na tooltip a zobrazí se popis jednotlivých nastavení).
  3. Proces opakujte dle potřeby.

Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole

  1. Chcete-li pole aktualizovat, klikněte u daného pole na Aktualizovat v seznamu Výběr sekcí nebo ve vašem formuláři.

  2. Chcete-li vytvořit nové pole:

  3. od základu, klikněte na Přidat nový v seznamu Výběr položek, nebo

  4. podobné již existujícímu, klikněte na Klonovat u pole, které chcete použít jako šablonu.
  5. Zadejte Názeva zvolte Typ pole– viz přehled níže. Zvolte, zda chcete povolit vícenásobné zadávání hodnot a zda chcete hodnoty validovat pomocí regulárního výrazu. Unikátní názevse vyplní automaticky po uložení. Pokud chcete, vyplňte Popis.

Přehled typů pole

Warning

Vlastní pole jsou Společná u Ticketů, CRM kontaktů, společností a záznamů. Pokud provedete změnu u jednoho propíše se to i u ostatních.

Field type Agent use description Extra settings
Text Zadejte jakýkoli text.
Textová oblast Zadejte jakýkoli text – větší pole. Upozornění: Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znáků. Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat.
Selectbox Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích. Upozornění: Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků. Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Upozornění: Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.
MultiSelectbox Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli. Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Upozornění: Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.
Checkbox Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím. Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Upozornění: Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.
Radio Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím. Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty. Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy. Upozornění: Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.
Datum a čas Zadejte nebo zvolte datum a čas.
Datum Zadejte nebo zvolte datum.
Čas Zadejte nebo zvolte čas.
Telefon Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech. Doporučujeme v poli Formátnastavit regulární výraz, pomocí kterého se bude validovat, zda je zadané číslo ve správném formátu.
Email Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu.
Adresa Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování.
Url Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku.
Uživatel Vyberte existujícího Daktela uživatele. Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více uživatelů v tomto poli. Můžete také filtrovat práva uživatelů, abyste omezili dostupné uživatele v tomto poli.
CRM kontakt Vyberte existující CRM kontakt. Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více kontaktů v tomto poli. Můžete také filtrovat databázi CRM, abyste omezili dostupné kontakty v tomto poli.
CRM společnost Vyberte existující CRM účet. Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více účtů v tomto poli. Můžete také filtrovat databázi CRM, abyste omezili dostupné účty v tomto poli.
CRM záznam Vyberte existující CRM záznam. Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více záznamů v tomto poli. Můžete také filtrovat typ CRM záznamu, abyste omezili dostupné záznamy v tomto poli.
Ticket Vyberte existující ticket. Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více ticketů v tomto poli. Můžete také filtrovat kategorie, abyste omezili dostupné záznamy v tomto poli.
Skupina Vyberte skupinu uživatelů / uživatelských práv / front / kategorií. Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více skupin v tomto poli. Můžete také filtrovat typ skupiny, abyste omezili dostupné skupiny v tomto poli.
Status Vyberte status. Můžete zaškrtnout možnost Vícenásobný a budete moci vybrat více statusů v tomto poli.