Email¶
V Daktele je email jedna zpráva — příchozí nebo odchozí. Emaily jsou vždy součástí ticketu. Ticket je nadřazený případ nebo vlákno, které může obsahovat více emailů, hovorů, chatů a dalších aktivit. Bez ticketu nelze v Daktele email odeslat: pokud odešlete email bez přiřazeného ticketu, nový ticket se vytvoří automaticky.
Napsání nového emailu¶
Zahájením nového odchozího emailu se zároveň automaticky vytvoří nový ticket.
Z hlavního menu¶
Klikněte na tlačítko Nový email v horní části Hlavního menu na levé straně obrazovky. Ve statickém panelu se otevře nová záložka Nový email. Vyplňte potřebné údaje emailu podle popisu v části Widget Email níže.
Z modulu CRM¶
Email lze zahájit přímo ze záznamu kontaktu nebo společnosti v modulu CRM.
- Otevřete modul CRM v hlavním menu a přejděte do sekce Kontakty nebo Společnosti.
- Najděte a otevřete kontakt nebo společnost, které chcete napsat.
- Klikněte na ikonu emailu vedle emailové adresy.
Ve statickém panelu se otevře nová záložka s emailem. Pokud není přiřazen žádný ticket, při odeslání se automaticky vytvoří nový.
Emaily v existujících ticketech¶
Pokud již pracujete v existujícím ticketu, můžete emaily psát přímo z něj.
Otevřete modul Tickety z hlavního menu a otevřete ticket, se kterým chcete pracovat. Email je widget v detailu ticketu.
Email z ticketu lze zahájit jedním z následujících způsobů:
- Klikněte na zelené tlačítko Email v pravém horním rohu ticketu. Zobrazí se rozbalovací nabídka — vyberte adresu příjemce, nebo zvolte Jiný email pro zadání jiné adresy.
- U libovolného existujícího emailu ve vlákně ticketu klikněte na Odpovědět nebo Přeposlat.
Ve všech případech se ve statickém panelu otevře nová záložka s editorem emailu.
Widget Email¶
Widget Email slouží k napsání a správě emailu. V záhlaví widgetu se zobrazuje číslo a název ticketu (pokud je již přiřazen).
Pole záhlaví¶
| Pole | Popis |
|---|---|
| Fronta | Vyberte emailovou frontu, přes kterou se email odešle. |
| Příjemce | Napište nebo vyberte příjemce. Pokud jste email otevřeli z ticketu, klikněte na modré tlačítko a zobrazí se seznam relevantních adres. Stejný postup platí pro pole Cc a Bcc. Pokud v hlavním poli zadáte více příjemců, pouze první adresa se spáruje s kontaktem v ticketu, emailu a aktivitě. |
| Předmět | Napište předmět emailu. Při odpovědi nebo přeposílání existujícího emailu bude předmět předvyplněn. |
Tip
Pokud má administrátor pro vybranou frontu nastavenou Výchozí šablonu, automaticky se vloží do předmětu a těla e-mailu při zahájení nového e-mailu, odpovědi nebo přeposlání — obsah můžete stále upravit nebo přes Šablony vybrat jinou. Pokud před jakoukoli úpravou přepnete na jinou frontu, obsah se aktualizuje na výchozí šablonu této fronty (všimněte si ikony info u pole Fronta); jakmile ale začnete upravovat obsah, přepnutí fronty už ho nezmění.
Panel nástrojů a akce¶
Editor těla emailu se nachází ve spodní části widgetu, s panelem formátování podél horního okraje. Panel obsahuje tlačítko Code Snippet pro vložení barevně zvýrazněného bloku kódu — vyberte programovací jazyk (například JavaScript, Python nebo SQL) a vložte svůj kód; formátování zůstane zachováno i po odeslání a pozdějším zobrazení emailu. Pod editorem najdete tato akční tlačítka:
- Templates — vyberte šablonu a vložte ji do těla emailu. Šablony lze vyhledávat pomocí vyhledávacího pole. Při výběru podřazené šablony se automaticky vloží i nadřazená; nadřazenou šablonu samostatně vložit nelze.
- Attachments — vyberte soubory pro připojení, nebo je přetáhněte do šedého prostoru. Pokud jste email otevřeli z ticketu, použijte Vyberte z ticketu a vyberte přílohy, které jsou již na ticketu. Celková velikost všech příloh a obrázků v textu nesmí překročit 20 MB.
- Copilot — nástroje AI pro psaní: přeformulování, úprava tónu, překlad a další. Podrobnosti viz Daktela Copilot.
- Postpone — uloží email do sekce Nevyřízené aktivity, kde se k němu můžete kdykoli vrátit.
- Discard — zahazuje email; před smazáním se zobrazí potvrzovací dialog.
- Schedule — otevře výběr času pro naplánování odeslání emailu na pozdější dobu. Viz Naplánovat odeslání emailu níže.
- Send e-mail — odešle email okamžitě. Pokud nebyl přiřazen žádný ticket, nový se vytvoří automaticky.
Naplánovat odeslání emailu¶
Kliknutím na Schedule se otevře výběr času — zvolte datum a čas odeslání.
Po naplánování se email přesune do sekce Nevyřízené aktivity, kde ho lze upravit, přeplánovat, odeslat ihned nebo před odesláním smazat.
Info
Tlačítko Schedule je dostupné pouze v případě, že emailová fronta tuto funkci povoluje. Pokud tlačítko nevidíte, obraťte se na administrátora.
Tip
Můžete si nastavit notifikaci, která vás upozorní, když se naplánovaný email skutečně odešle. Přejděte do Můj profil → Notifikace a zapněte notifikaci My scheduled email was sent.
Editace emailu ve více záložkách¶
Pokud editujete stejný email ve více záložkách prohlížeče zároveň, záložky se synchronizují, abyste o svou práci nepřišli. Pokud mezi záložkami dojde ke konfliktu, nad editorem těla emailu se zobrazí dialog, kde si můžete vybrat, kterou verzi chcete zachovat.
Klikněte na vaše hodnota, chcete-li zachovat verzi v aktuální záložce, nebo na nová hodnota, chcete-li zachovat verzi z druhé záložky. Zvolená verze se do aktuální záložky synchronizuje automaticky.
Pokud existuje více konfliktů, můžete:
- řešit každý konflikt jednotlivě výše popsaným způsobem, nebo
- kliknout na Ignorovat všechny změny, chcete-li zachovat všechna data z aktuální záložky, nebo na Aplikovat všechny změny, chcete-li nahradit všechna data v aktuální záložce verzí z druhé záložky.
Warning
Pokud varování o konfliktu zavřete, budete pokračovat v psaní emailu a po určité době kliknete na Aplikovat všechny změny, veškeré změny provedené od zobrazení varování budou ztraceny. Lze je obnovit stisknutím Ctrl+Z.
Warning
Přílohy a obrázky v textu se mezi záložkami nesynchronizují.