Přidání nového operátora¶

Tento průvodce vás provede od nuly až k operátorovi, který se přihlásí, objeví se ve správných frontách a zpracovává aktivity. Na pořadí záleží: Daktela vyžaduje, aby přístup, práva a licence operátora existovaly dříve, než uživatele vytvoříte. Pokud jste tak ještě neučinili, přečtěte si nejprve Jak fungují uživatelé a práva.

Zkratka: naklonujte existujícího operátora

Má-li nový operátor stejnou roli jako někdo už nastavený, přeskočte na krok 4 a použijte funkci klonovat — zkopíruje typ, přístup a práva a přidá nového uživatele do všech stejných relací. Kroky 2–3 jsou potřeba, jen když roli definujete poprvé.

1. Zkontrolujte licence¶

Uživatel typu Kontaktní centrum musí spotřebovávat alespoň jednu licenci komunikačního kanálu. Přejděte do modulu Licence a kliknutím na Využití licencí ověřte, že máte volnou licenci typu, který tento operátor potřebuje.

2. Vytvořte nebo použijte Přístup¶

Sada Přístupu rozhoduje, které moduly operátor otevře a co v nich smí dělat. Použijte existující sadu odpovídající roli, nebo vytvořte novou ve Spravovat → Uživatelé → Přístupy.

U standardního operátora to obvykle znamená přístup ke komunikačním modulům, ticketům a CRM s akcemi vytvořit/číst/upravit. U administrátora zaškrtněte Admin přístupy a udělíte tím vše.

3. Vytvořte nebo použijte Práva¶

Sada Práv rozhoduje, s jakým obsahem operátor pracuje. Použijte nebo vytvořte sadu ve Spravovat → Uživatelé → Práva a nastavte karty důležité pro tuto roli:

Fronty — povolte fronty, se kterými tento operátor pracuje, a nastavte typ přihlášení (Manuální, Automatické nebo Fixní), Vyzvedávání hovorů, Zobrazovat zmeškané a Prioritu. Právě toto operátora skutečně propojuje s frontou — viz Dvě místa, kde propojit operátory a fronty.
Kategorie — u helpdeskových operátorů kategorie ticketů, které mají vidět, a volitelná distribuce ticketů.
CRM databáze / typy záznamů — které kontakty, účty a záznamy mohou používat.

4. Vytvořte uživatele¶

Ve Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů klikněte na Přidat (nebo naklonujte existujícího operátora). Nastavte:

Typ — Kontaktní centrum pro standardního operátora.
Přístup a Práva — sady z kroků 2–3.
Přihlašovací jméno (trvalé, nelze později změnit), Název a heslo.
Ověřovací e-mail — povinný; slouží k obnově hesla a pro Email OTP.
Dvoufaktorové ověření, pokud to vaše politika vyžaduje.

Všechna dostupná pole popisuje stránka Agenti.

5. Nastavte volání¶

Pokud operátor volá nebo přijímá hovory, dejte mu zařízení. Volbou bez instalace je Daktela zařízení — softphone zabudovaný přímo v aplikaci. Alternativou je hardwarový nebo softwarový SIP telefon, zařízení MS Teams nebo externí číslo, například mobil.

Zařízení přiřaďte v detailu uživatele, nebo uživatele ponechte bez trvalého zařízení a nechte ho vybrat si zařízení dynamicky při přihlášení. Kompletní postup včetně zprovoznění SIP telefonů popisuje Nastavení volání pro operátory.

6. Omezte volání (volitelné)¶

Chcete-li omezit, na které cíle smí operátor volat, vytvořte pravidlo Oprávnění k volání a vyberte ho v detailu uživatele v poli Custom ACL.

7. Ověřte přiřazení do fronty¶

Otevřete Základy front → Přiřazení operátorů do fronty a ověřte, že se práva operátora objevují u každé fronty, se kterou má pracovat, se zamýšleným typem přihlášení a prioritou. Nezapomeňte, že přiřazení je podle práv, ne podle osoby.

8. Otestujte¶

Nechte operátora přihlásit se do Daktely a přejít do stavu Připraven.
Ověřte, že ve výběru front vidí fronty, které očekáváte.
Pošlete do některé z těchto front testovací aktivitu (hovor nebo zprávu) a ověřte, že se dostane k operátorovi.

Jděte dál¶

Offboarding — když někdo odejde, uživatele raději deaktivujte, než abyste ho smazali; zachová se tak jeho historie a místo lze obnovit. Viz Deaktivace.
Externí uživatelé — pro partnery nebo zákazníky, kteří potřebují omezený přístup jen ke čtení ticketů přes samostatný portál.
AI Coworkeři — přidejte AI chatboty, voiceboty nebo mailboty vedle svých lidských operátorů.
Přístup přes API — pro integrace vydejte trvalé API tokeny místo přihlášení přes session.