CSAT formuláře¶
CSAT (Customer Satisfaction) formuláře definují strukturu průzkumů spokojenosti, které lze propojit s aktivitami a tickety. Přejděte do Spravovat → Workflows → CSAT formuláře pro vytváření a správu formulářů.
Info
CSAT průzkumy jsou odesílány pouze přes API — neexistuje GUI formulář pro ruční zadávání. Průzkumy se typicky odesílají automaticky po skončení interakce, například přes webhook nebo Daktela Event.
Správa formulářů¶
Seznam formulářů zobrazuje Název a Popis každého formuláře. Smazání formuláře je měkké — existující odeslané průzkumy zůstávají zachovány.
Vytvoření nebo úprava CSAT formuláře¶
Kliknutím na Přidat nový nebo na název existujícího formuláře otevřete detail formuláře.
| Pole | Popis |
|---|---|
| Název | Zobrazované jméno CSAT formuláře. |
| Popis | Volitelný popis pro interní účely. |
Formulář uložte. Pro nastavení jeho polí klikněte na Změnit ve sloupci Formulář.
Sestavení formuláře¶
Sestavovač formuláře má dva panely: knihovnu polí vpravo a aktivní rozložení formuláře vlevo.
Přidání pole:
- Klikněte na + Přidat nový v panelu knihovny pro vytvoření nového pole, nebo přetáhněte existující pole z knihovny do formuláře.
- Pole jsou znovupoužitelná — jedno pole lze umístit do více formulářů.
- Pole lze přeuspořádat přetažením v rozložení formuláře.
- Pole lze seskupit do bloků pro vizuální strukturu.
Nastavení pole:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Název | Zobrazované jméno pole. |
| Unikátní název | Automaticky vygenerovaný identifikátor používaný v API. Po vytvoření nelze změnit. |
| Popis | Volitelný popis pro interní účely. |
| Typ | Text — textová odpověď. Číslo — numerická odpověď (např. hodnocení 1–5). |
| Povinné | Když je zaškrtnuto, pole musí být vyplněno při odeslání průzkumu. Povinná pole jsou označena hvězdičkou. |
Oprávnění¶
Přístup k CSAT je řízen dvěma skupinami práv ve Spravovat → Uživatelé → Přístupy.
| Skupina práv | Právo | Umožňuje |
|---|---|---|
| CSAT formuláře | Vytvořit | Vytvářet a klonovat formuláře; vytvářet pole |
| Číst | Zobrazovat formuláře a sestavovač formulářů | |
| Upravovat | Upravovat formuláře a rozmístění polí | |
| Smazat | Mazat formuláře a odebírat pole | |
| CSAT průzkumy | Číst | Zobrazovat odeslané průzkumy a jejich detaily, včetně záložky CSAT průzkumy na ticketech a aktivitách |
| Smazat | Mazat odeslané průzkumy |
Tip
Záložka CSAT průzkumy na ticketech a aktivitách je viditelná pouze uživatelům, kteří mají právo Číst pro CSAT průzkumy.
Jak se průzkumy odesílají¶
Po nastavení formuláře lze CSAT průzkumy odesílat přes REST API (v6). Každý průzkum lze propojit s aktivitou, ticketem a kontaktem. Odeslané průzkumy jsou dostupné v Výpisy → CSAT průzkumy a v záložce CSAT průzkumy v detailu propojené aktivity nebo ticketu.