Šablony
V Spravovat → Nastavení → Šablony nastavíte texty, které používáte často, jako např. potvrzení, podpisy a průzkumy NPS, které můžete použít ve svých emailech a chatech.
Vytvořit novou šablonu/Upravit šablonu
V Spravovat → Nastavení → Šablony se zobrazí seznam vašich šablon.
Chcete-li založit novou šablonu, klikněte na tlačítko Přidat nový.
Chcete-li použít již existující šablonu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.
Chcete-li upravit již existující šablonu, klikněte na její název.
Otevře se detail šablony.
Vyplňte pole Název a Popis (volitelný).
Vyberte Typ šablony a dále postupujte podle typu, který jste vybrali, dle instrukcí níže.
Pokud vyberete uživatele, šablona bude viditelná pouze jemu.
Vyberte Žádný , chcete-li umožnit šablonu používat všem uživatelům.
Uživatele lze vybrat pouze během vytváření šablony a nelze jej později změnit.
Od verze 6.20 můžete vytvořit novou šablonu z odeslaného emailu. Stačí otevřít ticket, který email obsahuje, otevřít rozbalovací seznam s možnostmi a kliknout na Vytvořit šablonu. Otevře se detail šablony s vybraným typem Email – typ můžete dle potřeby změnit – a s vyplněným předmětem, tělem a přílohami.
Chcete-li, aby se šablona zobrazovala pouze jednomu uživateli, vyberte ho v poli Uživatel. Chcete-li šablonu zobrazovat všem uživatelům, vyberte Žádný.
Vyberte Nadřazenou šablonu, abyste z aktuálně upravované šablony udělali její Podřízenou šablonu.Používejte nadřazené šablony k seskupení podobných šablon.
Když přidáte aktuální šablonu do svého e-mailu, Nadřazená šablona se přidá automaticky. Nemůžete přidávat nadřazené šablony do svých e-mailů bez přidání podřízených šablon – podle toho uspořádejte rozložení šablon.
Ve výchozím nastavení jsou podřízené šablony umístěny na konci Nadřazené šablony. Pokud chcete umístit Podřízenou šablonu někam jinam v rámci šablony Nadřazené, použijte placeholder #child_template#.
Zadejte Předmět vašeho emailu.
Používáte-li v šabloně externí data, zadejte URL, kde jsou vaše data uložena, do pole Externí adresa URL. Zadejte celou URL, i když načítáte data uložená v Daktele. V URL můžete využít proměnné z aktivity. Odpověď musí být ve formátu json.
Vyberte Formát šablony – Prostý nebo Formátovaný.
Zadejte Obsah vaší šablony. Můžete použít {{activity.property}} pro vložení definované hodnoty aktuálního uživatele (např. {{activity.title}}), nebo <child_template> pro vložení obsahu podřízené šablony. Můžete použít proměnnou {{externalData}}, kde se zobrazí odpověď z vaší externí URL. Podrobnější popis viz Jak pracovat s proměnnými níže.
V dolní části stránky nahrajte přílohy.
Šablonu uložte.
Vyberte fronty, kde chcete šablonu používat.
Šablonu načtete v sekci Vložit šablonu v otevřeném emailu poté, co vyberete frontu, pomocí které se má email odeslat.
Tipy k emailovým šablonám
Pro vytvoření struktury emailu používejte HTML element table.
Pro vytvoření sloupců a dalších komplikovanějších struktur využívejte vnořené HTML tabulky.
Používejte attribute HTML elementů, jako jsou cellpadding, valign a width pro nastavení rozměrů tabulek.
Používejte inline CSS, vyhýbejte se <style> elementu.
Zachovejte jednoduchost CSS stylů.
Nepoužívejte složené deklarace (např. “font:#000 12px Arial, Helvetica, sans-serif;”)
Nepoužívejte vlastnosti rozložení (např. slot, position, clear, visibility, etc.)
Nepoužívejte složité selektory (např. děti nebo sourozenci elementů, pseudo-elementy atd.)
Nezkracujte kód (např. #fff místo #ffffff).
Pro obrázky používejte absolutní odkazy a obrázky mějte uložené na spolehlivých serverech.
Nezapomínejte na ALT popisky u obrázků – v případě, že se obrázek nenačte, zobrazí se tento popis.
Pokud chcete použít padding nebo margin, používejte ho ideálně na <td> elementech.
Vyhýbejte se použití DIV elementů.
Nepoužívejte JavaScript ani Flash.
Nezapomínejte na responzivitu emailu, používejte media queries.
Testujte. Ideálně mějte data o tom, jaké klienty vaši zákazníci používají, a než email odešlete, na těch hlavních jeho podobu vyzkoušejte. Dejte si pozor na použití především v klientech MS Outlook. Před odesláním zkuste použít HTML email validátor a zkontrolujte, že je vše v pořádku.
NPS průzkum v emailu
Používáte-li v šabloně externí data, zadejte URL, kde jsou vaše data uložena, do pole Externí adresa URL. V URL můžete využít proměnné z aktivity. Odpověď musí být ve formátu json.
Vyberte Formát šablony – Prostý nebo Formátovaný.
Zadejte Obsah vaší šablony. Můžete použít {{activity.property}} pro vložení definované hodnoty aktuálního uživatele (např. {{activity.title}}), nebo <child_template> pro vložení obsahu podřízené šablony. Můžete použít proměnnou {{externalData}}, kde se zobrazí odpověď z vaší externí URL. Podrobnější popis viz Jak pracovat s proměnnými níže.
Šablonu uložte.
Přejděte na Spravovat → Fronty, otevřete emailovou frontu, v které chcete NPS průzkum používat, a v poli Šablona NPS průzkumu ho vyberte.
Váš NPS průzkum se automaticky vloží do všech emailů odeslaných pomocí front, které jste nastavili dle kroku 5. výše.
NPS průzkum se v emailovém editoru nezobrazuje – vkládá se do emailů po odeslání.
Když zákazník klikne na NPS průzkum, jeho odpověď se zaznamená a otevře nové okno, kde zákazník může zadat zprávu nebo komentář. Jazyk této stránky se nastavuje automaticky dle cookies v prohlížeči a text na stránce nelze změnit.
Jednotlivá NPS skóre si zobrazíte v Výpisy → Aktivity. Můžete si vyfiltrovat aktivity s NPS skóre.
Chcete-li zobrazit komentáře zákazníků, otevřete detail aktivity pomocí tlačítka Oko a přejděte na kartu Aktivita. Komentáře jsou také součástí exportu aktivit.
Souhrnné NPS skóre můžete zobrazit také v Reporting → Statistiky → Hodnocení.
NPS průzkum v chatu
Používáte-li v šabloně externí data, zadejte URL, kde jsou vaše data uložena, do pole Externí adresa URL. V URL můžete využít proměnné z aktivity. Odpověď musí být ve formátu json.
Vyberte Formát šablony – Prostý nebo Formátovaný. Šablonu můžete upravovat jako formátovanou, ale před uložením je třeba ji změnit na prostou. Formátování bude automaticky převedeno na prosté.
Zadejte Obsah vaší šablony. Můžete použít {{activity.property}} pro vložení definované hodnoty aktuálního uživatele (např. {{activity.title}}), nebo <child_template> pro vložení obsahu podřízené šablony. Můžete použít proměnnou {{externalData}}, kde se zobrazí odpověď z vaší externí URL. Podrobnější popis viz Jak pracovat s proměnnými níže.
Šablonu uložte.
Přejděte na Spravovat → Směrování → Web chaty → Příchozí směrování, otevřete web chat, kde chcete NPS průzkum používat, a v poli Šablona NPS průzkumu ho vyberte.
Váš NPS průzkum se bude zobrazovat po ukončení všech chatů, které používají směrování, kde jste ho vybrali.
Jednotlivá NPS skóre si zobrazíte v Výpisy → Aktivity. Můžete si vyfiltrovat aktivity s NPS skóre.
Souhrnné NPS skóre můžete zobrazit také v Reporting → Statistiky → Hodnocení.
Vyberte fronty
Fronty, v jejichž aktivitách budou šablony k dispozici, vyberete v seznamu šablon kliknutím na Fronty ve sloupci Akce.
Zaškrtněte všechny fronty, kde chcete danou šablonu používat, a klikněte na Uložit.
Fronty můžete vybrat u šablon typu SMS, Chat, Facebook Messenger, WhatsApp, Viber a Email.
Šablony typu Emailový podpis a NPS průzkum v emailu nastavíte v Spravovat → Fronty. Otevřete emailovou frontu, v které chcete šablonu používat, a v poli Podpis a Šablona NPS průzkumu ji vyberte.
Šablony typu NPS průzkum v chatu nastavíte v Spravovat → Směrování → Web chaty → Příchozí směrování. Otevřete web chat, kde chcete šablonu používat, a v poli Šablona NPS průzkumu ji vyberte.
Jak pracovat s proměnnými
Zde je uveden seznam příkladů proměnných, které můžete používat v šablonách. Chcete-li vytvořit vlastní proměnnou, postupujte podle návodu níže.
Tyto proměnné nefungují za všech okolností – proměnná, kterou chcete použít, nesmí být prázdná a v momentě, kdy šablonu vložíte do aktivity, tak již musí být načtená.
Do verze 6.19.8 fungují proměnné activity pouze v šablonách typu Email a Emailový podpis a do pole Externí adresa URL je třeba zadat "https://localhost/api/v6/whoim.json".
Proměnná | Načtená hodnota | Poznámky |
|---|---|---|
{{user.title}} | Jméno přihlášeného uživatele | |
{{user.alias}} | Přezdívka přihlášeného uživatele | Přezdívku nastavíte v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů → detail uživatele. |
{{activity.user.title}} | Jméno uživatele, kterému aktivita patří | |
{{activity.contact.title}} | Jméno CRM kontaktu aktivity | U emailů tato proměnná funguje pouze u odpovědí na emaily. V nových emailech se kontakt načte až po odeslání emailu a proměnná se nezobrazí. |
{{activity.contact.firstname}} | Křestní jméno CRM kontaktu aktivity | Chcete-li použít příjmení, místo „firstname“ použijte „lastname“. U emailů tato proměnná funguje pouze u odpovědí na emaily. V nových emailech se kontakt načte až po odeslání emailu a proměnná se nezobrazí. |
{{activity.contact.account.title}} | Název CRM společnosti aktivity | |
{{activity.contact.customFields.email[0]}} | Emailová adresa CRM kontaktu | „Email“ můžete nahradit kterýmkoli dalším vlastním polem, které používáte. [0] znamená, že se načte první hodnota ve vlastním poli. Chcete-li načíst druhou hodnotu, [0] nahraďte [1] atd. |
{{activity.ticket.title}} | Název ticketu, jehož je aktivita součástí | Není-li při načtení šablony aktivita součástí žádného ticketu, proměnná bude prázdná. |
{{activity.ticket.sla_deadtime}} | Konečný termín ticketu, jehož je aktivita součástí | Není-li při načtení šablony aktivita součástí žádného ticketu, proměnná bude prázdná. |
{{activity.ticket.statuses[0].title}} | První status ticketu, jehož je aktivita součástí | Není-li při načtení šablony aktivita součástí žádného ticketu, proměnná bude prázdná. |
Pomocí modelu objektu Activity můžete sestavit vlastní proměnnou. Začněte s {{activity. a v seznamu atributů modelu najděte ten, který chcete použít.
Chcete-li například použít název ticketu (Display name), vaše proměnná bude {{activity.title}}.
Chcete-li ale ve své proměnné použít údaje o ticketu, vidíte, že ticket je cizí objekt (Foreign object):
To znamená, že musíte upřesnit, které údaje o ticketu chcete načíst. Do proměnné tedy přidáte ticket – {{activity.ticket. – a kliknutím na Tickets otevřete model objektu Tickets. Opět v seznamu atributů najděte ten, který chcete použít.
Chcete-li použít Předmět ticketu (Subject of ticket), vaše proměnná bude {{activity.ticket.title}}.
Chcete-li použít údaje o kategorii, v které ticket je, do proměnné přidáte category – {{activity.ticket.category. – a v modelu objektu TicketsCategories vyhledáte další atribut.
V procesu pokračujte do té doby, než se dostanete k atributu, který není cizí objekt.
Když do proměnné zadáváte pole (např. vlastní pole nebo status), je třeba určit, kterou pozici v poli chcete načíst – viz příklady v tabulce výše.