Das CRM-Modul verwenden¶
Tippen Sie auf das Symbol CRM am unteren Bildschirmrand, um das Modul CRM zu öffnen. Ihre Kontakte und Unternehmen aus Daktela werden geöffnet, sowie Kontakte von Ihrem Telefon, wenn Sie dies in Ihren Telefoneinstellungen aktiviert haben.
Info
Sie können Kontakte oder Unternehmen auch im Telefonbereich anzeigen.
Kontakte¶
Wenn Sie das CRM-Modul öffnen, ist die Registerkarte Kontakte geöffnet. Tippen Sie auf die Schaltfläche Filter, um die Filterung zu öffnen. Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts, um dessen Details zu öffnen, oder tippen Sie auf Neu hinzufügen, um einen neuen Kontakt zu erstellen. Die Kontaktdetails werden geöffnet:
Tippen Sie auf jedes Feld, um es zu bearbeiten. Nicht gespeicherte Änderungen werden rot dargestellt.
Tippen Sie auf Konto, um ein Menü aufzurufen, in dem Sie die Kontodetails öffnen oder das mit dem Kontakt verknüpfte Konto ändern können.
Tippen Sie auf Telefon oder E-Mail, um ein Menü aufzurufen, in dem Sie eine Aktivität starten oder die Nummer oder Adresse bearbeiten können.
Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.
Tippen Sie auf die Verlaufs-Schaltfläche, um den Änderungsverlauf des Kontakts anzuzeigen.
Warning
Abhängig von Ihrer spezifischen Einrichtung müssen Sie möglicherweise weitere Felder ausfüllen. Wenden Sie sich an Ihren Manager, wenn Sie unsicher sind, wie Sie sie ausfüllen sollen.
Die vergangenen Aktivitäten, Tickets und Anhänge des Kontakts befinden sich in der oberen Leiste. Wechseln Sie zwischen ihnen, indem Sie auf die Registerkarten tippen.
Tip
Um die Reihenfolge der Registerkarten nach Ihren Vorlieben anzupassen, können Sie sie einfach gedrückt halten und ziehen.
Tippen Sie auf eine Aktivität, um deren Details zu öffnen, oder tippen Sie auf ein Ticket, um es in den Tickets zu öffnen. Tippen Sie auf einen Anhang, um ihn auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen.
Konten¶
Konten¶
Wenn Sie das Modul CRM öffnen, ist die Registerkarte Kontakte geöffnet. Tippen Sie auf die Registerkarte Konten. Tippen Sie auf die Schaltfläche Filter, um die Filterung zu öffnen. Tippen Sie auf den Namen eines Kontos, um dessen Details zu öffnen, oder tippen Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen, um ein neues Konto zu erstellen. Die Kontodetails werden geöffnet:
Tippen Sie auf jedes Feld, um es zu bearbeiten. Nicht gespeicherte Änderungen werden rot dargestellt. Tippen Sie auf Telefon oder E-Mail, um ein Menü aufzurufen, in dem Sie eine Aktivität starten oder die Nummer oder Adresse bearbeiten können. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.
Warning
Abhängig von Ihrer spezifischen Einrichtung müssen Sie möglicherweise weitere Felder ausfüllen. Wenden Sie sich an Ihren Manager, wenn Sie unsicher sind, wie Sie sie ausfüllen sollen.
Die Registerkarten des Kontakts befinden sich in der oberen Leiste. Wechseln Sie zwischen ihnen, indem Sie auf die Registerkarten tippen.
Tip
Um die Reihenfolge der Registerkarten nach Ihren Vorlieben anzupassen, können Sie sie einfach gedrückt halten und ziehen.
Tippen Sie auf eine Aktivität, um deren Details zu öffnen, oder tippen Sie auf ein Ticket, um es in den Tickets zu öffnen.
Datensätze¶
Wenn Sie das Modul CRM öffnen, ist die Registerkarte Kontakte geöffnet. Tippen Sie auf die Registerkarte Datensätze. Tippen Sie auf die Schaltfläche Filter, um die Filterung zu öffnen. Tippen Sie auf den Namen eines Datensatzes, um dessen Details zu öffnen, oder tippen Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen, um einen neuen Datensatz zu erstellen. Die Details des Datensatzes werden geöffnet:
